投资再多的股也不如选对一支好股，选对一支股票毫无疑问将大大增加投资者盈利的概率，但是好股并不好找，需要深入了解公司情况以及市场行情。以下整理6月1日机构强推6股的相关信息，近期想投资的读者可以适当关注。

　　张裕A:改革驱动成长,开启五年成长之路

　　全球化布局品牌和产能,突出中高端定位

　　公司继续全球化布局上游品牌和产能。公司目前已完成对欧洲、南美洲、澳洲的优质葡萄酒资源初步布局,将逐渐过渡为全民间股神殷保华球品牌整合运营的模宝钢股份 股吧式。2018年公司将发挥海外酒庄的技术和品牌优势,突出国内酒庄酒的中高端定位,带动公司中端酒的发展,发力中高端市场。

　　同时,公司采用聚焦大单品战略,已经将公司1019个sku压缩到390个,未来会继续缩减,将重心放在大单品上来。

　　盈利预测与评级

　　由于受国外进口酒冲击,国内红酒企业近几年来市场份额被侵蚀严重。但是国内红酒市场还在快速增长,公司品牌和渠道相比国外进口酒仍有优势,看好三四线城市消费升级下公司的成长,以及新任管理层系列改革带来的业绩反转。

　　我们预测2民间股神殷保华018年、2019年和2020年公司销售收入增长9宝钢股份 股吧.11%、9.13%和8.77%,归母净利润增长12.69%、14.87%和10.77%,EPS为1.70元、1.94元和2.01元,当前股价对应18年归母净利润PE为25倍。结合当前食品饮料龙头估值判断,我们认为合理估值30倍,目标价为51元,给予买入评级。

　　风险提示

　　进口酒冲击超预期,原材料价格上涨不可控,市场拓展不及预期,管理出现重大瑕疵。

　　广汇汽车深度研究:扩张模式可持续,利润结构趋优化

民间股神殷保华　　行业盈利好转,龙头位置稳固。汽车经销行业在《汽车销售管理办法》颁布、销售渠道多宝钢股份 股吧元化后仍依靠线下布局维持着渠道优势,行业集中度不断提高,通过加强库存管理与多元经营布局,整体行业盈利能力有所改善。公司连续多年登顶汽车经销商榜首,为当之无愧的整车经销霸主,多元业务布局较早,利润结构趋近成熟市场经销商。

　　【投资建议】

　　我们预测公司2018-2020年的营收分别为1805.93/2057.85/2313.10亿元,归母净利分别为50.73/59.47/71.03亿元,EPS分别为0.62/0.73/0.87元人民民间股神殷保华币,对应市盈率分别为10.80/9.22/7.72倍,给予公司18年13倍PE,6个月目标价8.06元,上调评级至宝钢股份 股吧“买入”。

　　【风险提示】

　　电商行业进入整车销售及汽车金融市场带来的冲击高于预期;

　　整车销售毛利承压严重程度高于预期。

　　迪森股份动态研究:“煤改气”进入稳健,可转债支持产品扩产

　　煤改气”进入稳健推进通道。目前各地“煤改气”工作还未有大规模进展,但从已出台的政策看,各地推进更加理性,更加强调因地制宜进行清洁供暖改造。国民间股神殷保华家能源局要求2018年京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点区域,按照统筹规划、循序渐进、量力而为、以气定改的原则推进“煤改气”工程。按宝钢股份 股吧照全国生态环境保护大会的要求,坚决打赢蓝天保卫战是重中之重,“煤改气”还是国家持续开展大气污染防治的重要措施之一,也是能源结构调整的重要路径之一,长期趋势不改,未来推进将更为稳健,有利于公司更加稳步拓展市场。

　　维持公司“买入”评级:我们看好未来“煤改气”稳健推进对行业及公司C端业务订单与业绩的健康稳步释放,同时B端装备与运营亦将受益于清洁能源结构调整带来的需求增量。暂不考虑此次公民间股神殷保华开发行可转换公司债券对公司业绩及股本的影响,考虑“煤改气”推进进入稳健期,我们略调低对公司的盈利预测,预计公司2018-2020年EPS分别为0.84、1.09和1.38元/股,宝钢股份 股吧对应当前股价PE为15.58、11.95和9.44倍,在打赢蓝天保卫战依然为重中之重,同时公司现金收入比连续三年超过100%的背景下,我们仍维持公司“买入”评级。

　　风险提示:政策推进力度不达预期风险;项目建设投产进度不达预期风险;项目经营期内需求波动风险;家用设备销售竞争加剧风险;可转换公司债券发行进度不及预期风险;合作进度及效果不达预期风险。

　　克来机电动态点评:汽车电子自动化系统集成稀缺标的,发展空间广阔

　　汽车电子自动化系统集成稀缺标的,绑定优质客户。公司主营业务为柔性自动化生产线以及工宝钢股份 股吧业机器人系统集成应用,应用领域主要为汽车电子、汽车内饰等,客户包括联合电子(博世持股51%)、德国博世、电装公司、上海实业交通、天合电子、博泽、上海江森自控汽车内饰、重庆延锋汽车饰件系统等,2017年来自博世系营收占比达72.9%,深度绑定优质客户。公司核心管理团队大多为上海大学教师出身,2017年技术研发人员占比约65%,销售人员民间股神殷保华仅8人,彰显公司深厚的技术实力。公司是我国汽车电子领域自动化系统集成稀缺标的,充分受益汽车零部件自动化生产的广阔需求,业务迎来快速发展;2017年实现营收2.52亿元,同比增长30.9%;实现归母净利润0.49亿元,同比增长37.6%。公司净宝钢股份 股吧利润率高达20.0%,盈利能力突出;经营性现金流量净额高于净利润,盈利质量稳健。

　　首次覆盖,给予“买入”评级。预计公司2018-2020年归母净利润为0.93、1.32、1.65亿元,对应EPS分别为0.89、1.27、1.58元/股,按最新收盘价计算,对应PE分别为40、28、23倍民间股神殷保华,考虑到公司是汽车电子自动化领域稀缺标的,业绩弹性较大,首次覆盖,给予“买入”评级。

　　风险提示:客户集中度较高的风险;汽车行业自动化需求不及预期;海外拓展不及预期;规模扩张导致的管理风险。

　　西山煤电:焦煤龙头业绩稳健增长,资源宝钢股份 股吧优势利好长期发展

　　坚持以煤为基、循环多元发展方向,产业结构持续优化。公司充分利用“煤电材、煤焦化”两条产业链的规模优势,长远布局,多元化发展,提高抗风险的能力。为充分利用公司控股公司西山晋兴能源公司的地方优势与当地的煤炭、铝土矿资源,就民间股神殷保华地转化、就地应用,获得低成本电价,形成“煤电铝材+局域电网”产业链。

　　坚定执行大客户战略,精益化经营,提高收入质量和盈利能力。公司坚定执行煤炭购销中长期合同,稳定炼焦煤市场价格,提高中长协客户履约率,提高公司经营的稳定性。同时公司利用焦煤供需紧平衡带来的议价能力的提升,要求客户提高现金支付宝钢股份 股吧比例,降低应收账款占比,改善收入质量。同时公司致力优化产品结构,最大限度发挥稀缺资源优势,提高吨煤盈利水平。

　　盈利预测及评级:我们预计公司2018-2020年的EPS分别为0.64元、0.71元、0.74元,当前股价7.7民间股神殷保华1元(4月26日收盘价),对应市盈率分别为12、11和10倍。考虑到公司资源优势和国企改革预期,维持公司“买入”评级。

　　股价催化因素:经济增长超预期;煤炭行业供给侧改革超预期;公司国企改革进程超预期。

　　风险因素:经济下行,需求低迷;安全事故风险。

　　正海生物动态研究:国内再生宝钢股份 股吧医学领域领先企业,预计未来三年保持高速发展

　　国内生物再生材料领先企业,口腔修复膜领域成长空间较大。口腔修复膜和生物膜是公司的两项主导产品,2017年收入分别占公司营业收入的民间股神殷保华47.44%和47.22%。假设口腔种植数量以27.5%的复合增速,至2023年有望达到860万颗,对应口腔修复膜需求约为430万片,公司市场占有率增长至19%,我们预计公司口腔修复膜销量的长期成长空间约10倍。

　　脑膜市场较成熟,业务发展稳健。国内脑膜市场终端规模50-60亿元,增速在10%以内。脑膜产品的进口替代化程度较高,天新福、冠昊生物以及公司的宝钢股份 股吧市场占有率领先。公司现有脑膜产品稳健发展,同时积极探索新材料脑膜,有望进一步抢占市场份额。经销占比逐年增大,抢占市场速度较快,预计未来三年保持高速发展。

　　研发民间股神殷保华项目进展顺利,重磅品种市场潜力较大。公司重磅产品活性生物骨主要用于骨缺损等病症的治疗。据GrandViewResearch统计预测,2015年全球骨移植和替换市场规模23亿美元,预计以5.2%的复合增速,2024年市场规模有望达到36亿美元。

　　首次覆盖,给予买入评级。公司的口腔修复产品是国产 ,受益于行业增长及进口替代趋势有较大的成长潜力;活性生物骨、子宫修复膜等在研项目进展顺利,有宝钢股份 股吧望成为公司公司中长期发展的重要助力。不考虑在研产品上市后的业绩贡献,预计2018-2020年EPS分别为1.12元、1.61元和2.17元,对民间股神殷保华应PE分别为66、46和34X,首次覆盖,给予“买入”评级。

　　风险提示:产品推广不及预期、新品研发不及预期、产品降价幅度超过预期。

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