18日晚间，经党中央、国务院同意，《粤港澳大湾区发展规划纲要》(简称《规划纲要》)正式公布。

　　《规划纲要》明确了粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领，规划近期至2022年，远期展望到2035年，内容丰富，极有分量，其中要求要将粤港澳大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，打造高质量发展的典范。

　　粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇隔夜拆借利率庆市(以下称珠三角九市)，总面积5.6万掌球财经平方公里，2017年末总人口约7000万人，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。2017年大湾区经济总量约10万亿元。

　　《规划纲要》的目标定位是，要把该区域建设成为充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区和宜居宜业宜游的优质生活圈。

　　《纲要》中最受关注的是有关金融资本市场开放政策、产业支持政策和交通规划政策方面隔夜拆借利率的内容。通过整理以上三大政策要点，小编带你读懂《规划纲要》三大关键点。

　<掌球财经strong>　金融资本市场开放政策

　　1、推进金融开放创新，拓展离岸账户(OSA)功能，借鉴上海自贸试验区自由贸易账户体系(FTA)，积极探索资本项目可兑换的有效路径。探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系，在跨境资金管理、人民币跨境使用、资本项目可兑换等方面先行先试，促进跨境贸易、投融资结算便利化。

　　2、大力拓展直接融资渠道，依托区域性股权交易市隔夜拆借利率场，建设科技创新金融支持平台。支持香港私募基金参与大湾区创新型科技企业融资，允许符合条件的创新型科技企业进入香港上市集资平台，将香港发展掌球财经成为大湾区高新技术产业融资中心。

　　3、支持香港开发更多离岸人民币、大宗商品及其他风险管理工具。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务。不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”。支持符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南沙、珠海横琴设立经营机构。

　　4、逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围。大湾区内的银隔夜拆借利率行机构可按照相关规定开展跨境人民币拆借、人民币即远期外汇交易业务以及与人民币相关衍生品业务、理财产品交叉代理销售业务。

　　5、支持深圳依规发展以深圳证券交易所为核心的资本掌球财经市场，加快推进金融开放创新。

　　6、支持与港澳金融机构合作，按规定共同发展离岸金融业务，探索建设国际航运保险等创新型保险要素交易平台。

　　7、研究探索在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行，服务大湾区建设发展。

　　8、支持香港交易所前海联合交易中心建成服务境内外隔夜拆借利率客户的大宗商品现货交易平台，探索服务实体经济的新模式。

　　9、建设离岸创新创业平台，允许科技企业区内注册、国际经营。支持在有条件的海关特殊监管区域开展保税研发业务。

　　10、支持在深圳前海设立口岸，研究加掌球财经强与香港基础设施高效联通。

　　产业支持政策

　　1、推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，大力推进制造业转型升级和优化发展，加强产业分工协作，促进产业链上下游深度合作，建设具有国际竞争力的先进制隔夜拆借利率造业基地。

　　2、推动制造业智能化发展，以机器人及其关键零部件、高速高精加工装备和智能成套装备为重点，大力发展智能制造装备和产品，培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业。

　　3、支持装备制造、汽车、石化、家用掌球财经电器、电子信息等优势产业做强做精，推动制造业从加工生产环节向研发、设计、品牌、营销、再制造等环节延伸。

　　4、加快制造业绿色改造升级，重点推进传统制造业绿色改造、开发绿色产品，打造绿色供应链。大力发展再隔夜拆借利率制造产业。

　　5、推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业，在新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备、基因检测、现代中药、智能机器人、3D打印、北斗卫星应用等重点领域培育一批重大产业项目。

　　6、围绕信息消费、新型健康技术、海洋掌球财经工程装备、高技术服务业、高性能集成电路等重点领域及其关键环节，实施一批战略性新兴产业重大工程。

　　7、培育壮大新能源、节能环保、新能源汽车等产业，形成以节隔夜拆借利率能环保技术研发和总部基地为核心的产业集聚带。

　　8、发挥龙头企业带动作用，积极发展数字经济和共享经济，促进经济转型升级和社会发展。

　　9、促进地区间动漫游戏、网络文化、数字文化装备、数字艺术展示等数字创意产业合作，推动数字创意在会展、电子商务、医疗卫生、教育服务、旅游休闲等领域应用。

　　10、推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物掌球财经流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。支持澳门加快建设葡语国家食品集散中心。

　　11、推动珠隔夜拆借利率三角九市军民融合创新发展，支持创建军民融合创新示范区。

　　12、支持港深创新及科技园、中新广州知识城、南沙庆盛科技创新产业基地、横琴粤澳合作中医药科技产业园等重大创新载体建设。

　　13、支持香港物流及供应链管理应用技术、纺织及成衣、资讯及通信技术、汽车零部件、纳米及先进材料等五大研发中心以及香港科学园、香港数码港建设。

　　14、支持澳门中医药科技产业发展平台建设。推进香港、澳门国掌球财经家重点实验室伙伴实验室建设。

　　15、推动粤港澳游艇自由行隔夜拆借利率有效实施，加快完善软硬件设施，共同开发高端旅游项目。探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港。支持澳门与邻近城市探索发展国际游艇旅游，合作开发跨境旅游产品，发展面向国际的邮轮市场。

　　16、构建现代海洋产业体系，优化提升海洋渔业、海洋交通运输、海洋船舶等传统优势产业，培育壮大海洋生物医药、海洋工程装备制造、海水综合利用等新兴产业，集中集约发展临海石化、能源等产业，加快发展港口物流、滨海旅游、海洋信息服务等海洋服务业。

　　交通运输掌球财经规划政策

　　1、建设世界级机场群

　　巩固提升香港国际航空枢纽地位，强化航空管理培训中心功能，提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力，增强澳门、珠海等机场功能，推进大湾区机场错位发展和良性互动。支持香港机场第三跑道建设和澳门机场改扩建，实施广州、深圳等机场改扩建，开展广州新机场前期研究工作，研究建设一批支线机场和通用机场。

　　进一步扩大大湾区的境内外航空网络，积极推动开展多式联运代码共享。依托香港金融和物流优势，发展高增值货运、飞机租赁和隔夜拆借利率航空融资业务等。掌球财经支持澳门机场发展区域公务机业务。加强空域协调和空管协作，优化调整空域结构，提高空域资源使用效率，提升空管保障能力。深化低空空域管理改革，加快通用航空发展，稳步发展跨境直升机服务，建设深圳、珠海通用航空产业综合示范区。推进广州、深圳临空经济区发展。

　　2、提升珠三角港口群国际竞争力

　　提升珠三角港口群国际竞争力。深中通道等配套的公路运输网络也要加快建设。

　　巩固提升香港国际航运中心地位，支持香港发展船舶管理及租赁、船舶融资、海事保险、海隔夜拆借利率事法律及争议解决等高端航运服务业，并为内地和澳门企业提供服务。增掌球财经强广州、深圳国际航运综合服务功能，进一步提升港口、航道等基础设施服务能力，与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系，增强港口群整体国际竞争力。以沿海主要港口为重点，完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。

　　3、构建城际快速交通网络

　　依托以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的快速交通网络与港口群和机场群，构建区域经济发展轴带，形成主要城市间高效连接的网络化空间格局。更好发挥港隔夜拆借利率珠澳大桥作用，加快建设深(圳)中(山)通道、深(圳)茂(名)铁路等重要交通设施，提高珠江西岸地区发展水平，促进东掌球财经西两岸协同发展。

　　有哪些投资机会?

　　华泰证券认为，随着粤港澳大湾规划最终落地，粤港澳大湾区主题有望不断升温。从投资逻辑角度，基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确，建议关注三条主线：

　　1)基建，根据上文所述，基建投资一方面来源于广东和香港与澳门的联通，包括港珠澳大桥、广深港高铁的建设落地，以及隔夜拆借利率其他基础设施等;另一方面来源于广东省内的基础设施建设;

　　2)港口物流，湾区的建设有望促进贸易出口，根据国家统计局数据，2017年，广东省全年实现掌球财经货物贸易进出口总值6.82万亿元人民币，占全国比重为24.5%。如果再算上香港贸易中心每年8万亿左右的进出口(含转口)贸易额，大湾区有望成为我国最大的进出口贸易基地;

　　3)金融，粤港澳大湾区将发挥香港国际金融中心优势，以广州、深圳、澳门、珠海为依托，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。<隔夜拆借利率/p>

　　广发证券提出，主题策略层面，建议关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口，从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会：

　　1)交运产业链。基础设施建设是大湾区产业融合掌球财经的重要前提，建议重点关注铁路、高速公路、航运、机场建设等领域，相关标的包括粤高速A、深高速、白云机场、中集集团等;

　　2)港口产业链。随着国家“一带一路”战略推进、对外开放水平不断提高，相关贸易港口及供应链领域将会持续受益，相关标的包括深赤湾A、珠海港等;

　　隔夜拆借利率3)地产产业链。大湾区建设将全方位提升城市开发水平，同时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求，区域地产龙头有望整体受益，相关标的包括招商蛇口、华发股份等;

　　4)金融产业链。湾区将致力于扩大金融业对外开放，并对区域内实体经济提供创新的投融资掌球财经服务，建议重点关注证券、金控、Fintech等领域。相关标的包括招商证券等。

　　平安证券表示，从产业发展方向上看，粤港澳大湾区未来的发展将主要依靠创新与金融的融合，在全球货币政策正常化启动与国内结构性去杠杆的大背景下，近期制造隔夜拆借利率业企业陆续曝光远约的案例正在增加，部分重资产高负债公司可能面临较大的投资风险。综合判断，人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、新能源、生物医药等新经济领域或将诞生未来的科技巨头，珠三角上述产业的发展也将显著受益未来粤港澳大湾区的融合发展。