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壳、倒壳的资本玩家挡在门外，让有真正盈利能力的公司在股市上获得合理的定价。 中国股市经历了不长不短的20年历史。回头看，大家都知道谁得益了：基本上是大股东和PE投资者。谁亏钱了？捐款者们集体亏钱，但是依然爱心不死，拼命为股市辩护。他们只要听到负面的分析或者声音，便大为光火，甚至大开国骂。 H股指数出现以来，正好19年。这19年以来，中国的名义GDP增长了十倍左右，但是，H股指数只是增长了46％左右。你苦心等待19年，只是赚取46％！ 这里我提几点看法，供大家参考。 第一，太多的公司在IPO之前做了假账。他们的业绩包含两个部分：真实的部分，和虚假的部分。真实的部分虽然跟中国经济一起增长，但是虚假的部分没可能一直增长，而且经常下降。所以，他们的业绩总量在上市以后要么下降，要么只是缓慢增

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发现好的公司买入并获利，就都是好的方法。本期接受红刊投资论坛邀请到的嘉宾巨杉周期基金系列基金经理黄金香，其投资的成功秘诀就是把握周期拐点发现优质股。黄金香向《红周刊》表示，所有的投资无论是行业、还是个股都可以从“周期”角度去考虑问题。通过多年的投资心得，黄金香形成了一套自己独特的“周期投资法”，人口周期、产业周期、经济周期及具体行业和公司的生命周期，在投资中他都会参考。他表示：“目前政策托底使得经济很难下行，流动性也将呈现不紧不松的局面。在这种经济环境下，市场仍将维持震荡格局，行业和个股继续分化，只有业绩快速增长的行业和公司才能有效消化估值。这个时候周期性选股法就更能派上用场了！” 人口周期决定行业生命周期 在黄金香的周期投资法中，人口周期是最重要的，他认为人口周期直接决定各个行业是处于成长期、成熟期还是衰退

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企改革，依然是未来几个月，可以继续重点关注的焦点。今天下午大盘的拉升，也与此有关。今天盘中有媒体报道：“据路透社，知情人士表示，加拿大零售商AlimentationCouche-Tard与中国腾讯控股等数企业已进入下一轮竞投名单，角逐收购中石化的160亿美元少数股权”。中石化午后两次反弹，刺激下午大盘在低位出现两轮反弹。不过就国企改革而言，除了央企外，建议也多关注各个地方的国企改革，因为地方国企改革尚刚刚开始。 除了国企改革外，另一个方面的改革也值得我们重点关注，那就是环境保护及生态文明建设。近期也有媒体报道，继《大气污染防治行动计划》之后，中国新一项重大污染防治计划——《水污染防治行动计划》正在加紧研究编制。媒体还报道，这些规划有望于近期出台，为配合该计划，国家拟将节水作为约束性目标，纳入到对各级政

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投资价值进行仔细分析，以飨读者。 拓尔思业绩持续健康增长 据《证券日报》市场研究中心统计显示，上周，拓尔思累计涨幅12.41%，大单资金累计净流入14205.31万元，截至上周五收盘价报24元。 从基本面来看，公司的主要业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件。 业绩方面，公司预计2015年度净利润比上年同期增长15%至45%，盈利为11033.09万元至13911.29万元（上年同期盈利9593.99万元）。业绩增长原因系公司在行业化和服务化聚焦战略方面取得较好进展，在政务、媒体、安全、金融等行业实现了较好的营收增长，大数据产品和解决方案的落地逐步加快，公司总体上继续保持了营业收入和利润的

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节性调整），高点或在16年8月出现。因此，养殖股存在业绩超预期可能。此外，本轮周期过后，养殖行业规模化程度又将提升，饲料行业竞争进一步加剧，养殖产业链上下游的复苏将出现分化格局。 个股解读 1）雏鹰农牧(002477,股吧)。15-16年出栏规模分别为250/345万头，等同甚至有望略高于牧原，但市值较牧原股份(002714,股吧)低94亿元。公司出栏结构中仔猪占比下降，且仔猪同比涨幅（34%）高于肥猪（28%），我们认为可以按照牧原的实质进行对标。此外，公司中报已经证明自己的业绩弹性，9月后电竞业务兑现也将带来市值边际提升效应； 2）天邦股份(002124,股吧)：公司上半年因大化分场受水灾导致业绩低于预期，但确实潜在的弹性品种。我们预计疫苗业务15年利润超过4000万，16年5200万左右；饲料15年盈利

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今后一个时期我国现代灌溉发展工作，建议经进一步修改完善后尽快上报审批。 今年两会期间，水利部副部长矫勇介绍，我国有效灌溉面积将来能够发展到10亿亩左右，这样可以对我国粮食安全提供更加扎实的保障。 业内人士称，现代灌溉的发展有望给国内水利行业带来利好。目前A股上市公司中中国电建(601669,股吧)、葛洲坝(600068,股吧)、安徽水利(600502,股吧)、粤水电(002060,股吧)和围海股份(002586,股吧)这5家公司是目前上市公司中最主要的从事水利工程建设的企业，值得关注。 上海山东相继发布医改政策各地医改速度有望加快 8月11日，据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”消息，上海公布2014年第1期基本药物大包装、简包装日常采购中标药品医院供应价和最高

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股吧)、道博股份(600136,股吧)、招商蛇口、华业资本(600240,股吧)、昆药集团(600422,股吧)等。 和讯网消息 12月3日一开盘，上证综指继续保持昂扬的斗志，仅用时20多分钟就上涨至2824点。从11月20日的2443点启动，上证综指在短短10个交易日已上涨381点，涨幅达15.60%。 以券商、银行带动的此轮上涨，已经让很多资深市场人士大呼“看不懂”，对大级别调整的担忧也愈发强烈。不幸的是，至11时左右，这种担忧就开始成为现实。 10点52分，银行板块上涨2.79%后，开始掉头向下，到中午收盘已经一改上涨势头，变为下跌0.62%；11点05分，券商板块开始跟随下跌，从最高上涨8.24%，在短短20多分钟内暴跌4.02%。在两大主力板块的带动下，上证综指也上

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委在改革实施方案中提出“232”金融战略，促成2家金融控股平台、3家银行、2家证券公司做大做强，区域特点在改革中得到体现。我们认为，在考虑盘活存量国资的情况下，结合北京、上海、广州、江苏、安徽、山东地域经济特点进行的国企改革将成为布局重点。 案例：山东国资委密集召开工作会议 近期山东各市国资委密集召开年中工作会议，部署下半年改革重点。其中：1)7月21日，济南市国资委明确市属国有企业发展思路，立足化解历史难题，积极推进济南大易造纸公司等企业实施战略重组；立足增强活力，完善中国重汽集团等企业技术中心功能，推进全面创新；2)7月22日，潍坊市国资委召开市管企业负责人会议，会议核心内容为：与市管企业签订2015年经营业绩考核责任书。并要求推进潍坊港集团组建、

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， AH 溢价率也在这个时候大幅提 升，这表明沪港通引发的资金对于市场形成利好。 自2015年8月11日“汇改”之后，人民币汇率就一直处于贬值的状态之中。尤其是近期，人民币对美元汇率中间价大幅贬值至6.75一线，创下了六年以来的新低，这使得投资者持有人民币计价A股资产的热情受到冲击。 从上图来看，人民币汇率走势和股市的关系并不明显。尽管我国人民币汇率自2015年8月11日“汇改”之后就一直处于贬值的状态，但是2016年国庆节后，股市却绝地反击，走出了连续上涨的行情。 CPI是居民消费价格指数的简称。它是一个反映居民家庭一般所购买的消费价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。

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染产业股的日K线图更是出现了清晰的上升通道。看来，随着未来环保力度的进一步增强，此类个股的上升通道有加速的态势。 环保推进，供求格局巨变 对于纺织印染、生猪为核心的养镇行业来说，他们对环境的破坏力度是巨大的。以纺织印染为例，在生产经营过程中，会排出大量的污水。没有污水处理设备与能力的小企业直接排入河道。部分小企业为了应付环保部门的检查，甚至通过高压灌注的方式注入地下水，对生态环境造成了极大的破坏力。 所以，随着居民环保意识的提升以及相关部门生态环境压力的意识的提升，我国的环境整顿力度随之迅速增强。因此，缺乏污水处理设备的中小企业成批、成建制地退出市场。近期浙江省就加大了对绍兴等地区的印染中小企业的关停关转的力度，大量的中小印染企业纷纷停产，如此就使得印染等高污染产品的供给端出