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股同类有线网公司，公司当前估值明显偏低。考虑到未来2-3年公司持续保持30-40%的归母净利润高增速，收益质量高，平台转型也将有效提升估值，我们给予公司PE30倍估值，买入评级，目标价18元。 风险提示:1广电总局对OTT监管放松；2公司执行力和运营能力不到位；3投入产出效果不达预期。 烽火通信:传统主营业务快速增长，信息安全资产估值提升空间巨大 报告要点 事件描述 近期美国支付服务公司Paypal确认，将以6000万美元的价格收购信息安全公司CyActive，2015年初贝尔资本宣布将以约24亿美元价格收购信息安全公司BlueCoatSystems。综合2014年发生的微软收购云安全商Aorato，英特尔收购信息技术安全公司PasswordBox等事件，信息

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时点放大人的主观能动性。显然上周末我们经历第二条。央行的突然降息使得分析再度复杂化。 好了，现在我们进入今晚的正题。降息和疲弱的经济数据如何取舍。实际上在我眼里，目前的降息并不是效率最高的时候，应该等到美国那边出点事的时候再动手，当然既然事情已经发生了，那么我们就不考虑效率了，考虑如何应对正在发生的事实。 我想今天节目的标题表达了我的主要思想。 [主持人]对啊，今天节目的标题是火焰想请海水共舞，什么意思？ [杨远昌]三个字解释，“求被灭”。显然我想说的是，经济还没有到最困难的时候，你把弹药打出去，最困难的事只会更艰难，火焰在大海面前结局就是被灭。但这并不是我的最终意思，我的意思是年初制订的大的操作思路不会改变，仍有一跌思路不变，只是央行的降息使得前几个月走过的路再多走一遍，显然按照这个思路，我的思考会回到8月初，所以我想说的话是是，

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用的是多维度、多角度的模型组合，涉及盈利、估值、事件驱动、择时、动量、趋势等方面。实际操作中，我们核心关注的因子主要有两类，即盈利型和估值型。因为从长期来看，推动股价上涨的核心因子总离不开这两类。盈利型因子包括静态的收入、费用、利润等数据，也包括纵向和横向的比较数据，估值型因子涵盖PE、PB、PS市值等指标。在不同的市场风格、不同的行业状况下，因子的选择也不同。 《红周刊》：在通过模型组合筛选出待选标的后，接下来会怎么做？ 吴强：通过多维度、多角度模型组的筛选后，行业研究员和投资经理接下来就进入分析研究的“排雷”工序，因为很多上市公司的财报未必真实，我们通过调研发现某家公司有问题，就把它从配置中剔除，从而留下估值便宜，且净利润及未来增长较好的公司股票进入股票池，优化后最终形成股票组合。此外，从风控角度

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21日据《环球时报》报道，国务院总理李克强22日至23日访问巴基斯坦期间，中巴双方有望签署有关北斗系统在巴使用的合作协议。相关北斗导航概念股要注意，第一为高端制造业，包括导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、显示器件与整机集成等。第二为软件业，包括系统类软件、导航定位授时软件、地图引擎与各种嵌入式应用软件等。第三为与导航相关的现代服务业。随着2012年底中国金融移动支付技术标准的明确，2013年中国移动支付市场进入产业链落地阶段，今年以来，移动POS机进入安装高峰期，其需求量的快速增长让人侧目。相关概念有望迎来大爆发。 科技部部长万钢5月21日在第十六届科博会主题报告会致辞时表示，到2020年，中国移动互联网、网络购物、数字文化媒体、智能交通、数控机床、应用软件和农业互联网等信息相关产业有望

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领域当中我们还要考虑，过去一段时间里面，就是市场没有释放这次系统性风险的时候，有一些标的，包括互联网金融，包括一些网络安全，它的绝对涨幅超过10倍的，这次下调可能也跌回来，但是它还没有很好的修复人气的时候，这种可以很好的规避一下，为什么？如果再引发一波行情的话，创业板大家都诟病，虽然我非常看好创业板的方向，我也不认为创业板经过这样的下挫之后会被大家放弃。 但是对于绝大多数投资者来讲，既要惧怕创业板高估值的压力，又要想获得“互联网+”的相关评级机会，那不妨从中小板的投资方向考虑问题。因为中小板和创业板都属于我们国家未来战略产业新兴方向的领域，它的方向创业板估值是比较高的，我们看它通过这次下跌之后市盈率是60多倍，但是中小板的市盈率比创业板的

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判观点不变：三月赚钱效应开始收缩是大概率，战术仓位仍可追逐主题高热度，但战略仓位还是需要向高景气细分龙头和底仓资产聚焦。四月验证期是大是大非的时刻，春季决断+牛熊分界，基于目前的信息，四月市场回调是大概率。 四、继续面向验证期精选结构：聚焦高景气（券商、5G、风电光伏、畜禽养殖、消费电子），重视底仓资产（高股息+消费）。 当前市场的赚钱效应极为广泛，懂得舍得，有所为有所不为，才能走得更远。我们的选择是面向四月验证期精选结构。l2019年基本面能够逐季改善的方向极度稀缺，拐点逻辑确定的方向也值得持续关注。重点关注券商、5G、光伏风电、畜禽养殖和消费电子的投资机会。另外，我们建议重视底仓资产，关注高股息和消费。现阶段A股股息率超过国债收益率和理财资

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，部分产品已实现销售，并初步开发出北斗/惯导深耦合组合导航样机，正在进一步优化组合导航算法。市场方面，公司在保持原有特种行业高端客户的基础上加快对民营市场的推广。我们认为DDS芯片和MEMS芯片填补国内空白，未来国产化替代有望带动公司元器件业务快速增长。 安防监控业务具备地域优势，未来有望成为新利润增长点。2013年，公司安防监控业务毛利率达到28.5%，同比大幅上升15个百分点，主要由于公司自主产品实现供货。产品方面，公司围绕目标检测识别跟踪、计算视觉导航和图像智能增强处理等重点研究方向，取得了一系列技术成果。市场方面，公司利用地域优势，以云贵川为据点，深入渗透各省市地区的安防监控市场，参与各地平安城市、智能交通、建筑智能化等建设工程。公司安防监控业务利用公司视频处理算

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投资)业绩也会受到市场环境的影响，今年不少量化基金的高额收益来自中小盘股票，享受成长风格主导行情的红利。但是当市场出现像6月几次单边暴跌，千股跌停的时候，市场波动突然加大，对量化投资也是突然的当头一棒。” 量化模型有讲究 上述投资总监还告诉记者，量化投资如何在市场波动骤然加大之时持续获利，考验的则是量化投资模型的优劣和快速适应市场变化的能力。至于如何界定一个量化系统的优劣，上海自然道信息科技有限公司(下称“自然道”)CEO杨兴平向记者表示，重点要关注一个系统能否有效地评估风险以及规避风险。 在杨兴平看来，在证券市场进行投资时，除了市场风险和个股风险，更为重要的还有投资者行为风险，即赌、贪、恐惧等原因导致的错误投资行为。在搭建量化交易模型或者系统时，加入对投资者行为分析研究的数据，可以使无情绪的程序化量化交易尽

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连续调整，但中小板和创业板则是连创新高，市场其他热点虽然持续性不强，但却是遍地开花，层出不穷，显示出坚实的做多力量。从股指表现看，连续两天的回调也没有导致较大的杀伤力，而且也只是小幅回调并于20日均线附近企稳反弹。虽然目前还不能确定调整就此结束，但仅从近期的市场表现来看，个股依然十分活跃，操作机会也在逐级增加。 市场热点方面，环保和医药显然是近期最为抢眼的。首先，环保方面，对于重点区域大气污染防治，“十二五”期间，环保部将实施二氧化硫治理、氮氧化物治理等八类重点工程项目，总投资约3500亿元。昨日，环保部还对外公布了《环境空气细颗粒物污染防治技术政策（试行）》（征求意见稿）。这一系列的利好，使得该板块成为近日市场的最活跃分子，也不断点

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热点方面，主要集中在石油、通信、地产、互联网；水域改革、4G概念、丝绸之路、京津冀、博彩概念、页岩气、油气该股概念等板块的炒作，但随着市场的回落调整，而板块之间也出现分化。 对于后市，巨丰投顾认为，昨日两市的窄幅震荡调整，属于正常的技术上休整，市场整体趋势并未改变，依然保持着较强的上涨趋势。从近期市场表现来看，银行板块调整趋势趋于结束，电力、钢铁依然维持超跌反弹趋势，保险（放心保）板块也趋于企稳，券商板块虽仍处于回落调整的趋势中，但随着周五券商创新大会的召开，券商板块有望迎来短期的触底反弹。对于后期市场机会，建议投资者继续关注钢铁、电力、券商、保险、银行等大盘蓝筹股。 消息面： （一）四川国资改革路线图出炉 日前，四川省委省政府下发《关于深化国资国企改革促进发展的意见》，拟定新一轮国企改革的