① 华龙一号海外首堆成功并网发电，核电建设迎来新“窗口期”

华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组首次并网成功，这是中国自主三代核电华龙一号海外建设取得的重大成果。华龙一号是我国在30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验基础上，研发设计的具有完全自主知识产权的三代核电技术。

华泰证券表示，在碳中和约束下，终端电气化带来各行各业电气化加速，新增电力需求较大。同时，一次能源结构中，石化能源的比重下降，由此带来电力供给缺口。水电收自然因素限制，增量空间较小，风电、光伏稳定性不足，核电成为一种有效选择。

相关个股：东方电气、江苏神通、中核科技、中广核技、中国核建

② 彩电厂商酝酿涨价，相关概念或受关注

近日，创维电子、TCL实业两大彩电厂商高管表示，均有计划提高彩电产品零售价格。推动彩电厂商再次涨价的原因主要有液晶面板价格持续炒股新闻走高、其他核心原材料短缺、海外彩电需求旺盛等。行业机构和专家纷纷预计，连续8个月上涨的液晶面板价格，仍将延续到今年上半年，且全年价格将保持高位。

中信证券认为，TV面板价格超预期上涨，未来料经济恢复和产能退出都具有趋势性，上游零组件紧缺供给受限叠加终端需求旺盛，供应链紧张情绪下整机厂采购积极，大尺寸LCD价格景气度有望延续，短期上涨动力仍强。看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升。

相关个股：TCL科技、彩虹股份、华东科技

③ 发改委将研究制定钢铁等行业碳达峰方案，利好龙头公司

国家发展改革委产业司主持召开钢铁等行业碳达峰工作研讨会，会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。国家发展改革委表示，将抓紧研究出台相关政策措施，研究制定钢铁等行业碳达峰方案。

海通证券指出，钢铁行业占全国碳排放总量18%左右，是工业门类中碳排放量最大行业，减排压力较大。碳减排将对钢铁业供给进行实质性压缩，利好那些环保指标优质的龙头公司。

相关个股：宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份

④ 部分航线机票预订量翻番，国内民航市场回暖明显

据央视财经，进入3月，旅客出行热度也在持续升温，国内民航市场回暖明显。业内人士表示，节后民航出行量呈V字形回暖趋势，这主要依赖于商务旅客出行的率先恢复。再加上即将到来的清明节与五一假期，民航旅客出行量将进一步上升。

海通证券表示，中长期看，行业供给增速受限，集中度提升，海外疫情有望向好，国际线出行有望于下半年逐步松动，推动行业周期稳步上行。后续国内需求爆发、海外疫情得控或促进航空估值修复，建议关注航空股周期投资机会。

相关个股：吉祥航空、中国国航、春秋航空

⑤ 国家电网将加大抽水蓄能投资 行业迎来景气周期

国家电网近日宣布，“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站，并向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目。

天风证券认为，在碳达峰、碳中和背景下，提高新能源发电占比成为必然。为解决消纳问题，提高电网的安全性和可靠性，各地纷纷出台鼓励配套储能的措施，新能源发电侧配置储能大势所趋。

相关个股：南都电源、盛弘股份