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小摩：预计AMD市场份额将稳步提升，予以目标价100美元

智通财经APP获悉，摩根大通分析师Harlan Sur发表报告表示，受益于强劲的市场需求以及其最新产品第三代EPYC处理器“米兰”，预计AMD (NASDAQ:AMD)的市场份额将有所提升，但由于全行业面临供应紧张问题，预计AMD的上行空间有限，因此，该分析师予以其目标价100美元，评级为“持有”。

本周一，AMD正式发布了代号为“米兰”的第三代EPYC处理器。该款处理器基于台积电(TSM.US)的7nm工艺(与第二代处理器“罗马”相同)，并采用AMD的Zen 3核心架构。根据该公司表示，相比二代处理器“罗马”，米兰实现了19%的IPC提升。

此外，该公司表示，相较英特尔(INTC.US)14nm的处理器，米兰在HPC、云计算和企业工作负载方面的性能方面表现更强。

AMD表示，预计到2021年底，该公司整体处理器生态系统将达400个云端应用，米兰处理器将运用于100个新OEM平台。

对此，Harlan Sur表示，相信AMD将继续对其服务器CPU平台进行有意义的改进，并将在客户和企业工作负载方面进行扩展。

该分析师补充道，“根据数据显示，AMD目前在x86服务器CPU市场的份额约为8-9%。对此，我们认为，受益于强劲的市场需求以及第三代EPYC处理器，AMD有望在今年和明年的市场份额实现2-4个百分点的提升。”

但随后该分析师指出，由于全行业仍面临供应紧张问题，AMD的上行空间或将受限。

另外，该分析师表示，英特尔或将于今年下半年推出其Ice Lake服务器系列，预计该款产品将得到市场的青睐，并有可能不会受到供应限制的影响。

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