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天和财富网_建行定投基金

　　短暂歇脚后，建筑建材类品种昨日重新赢得投资者芳心，尤其水泥股，更在两市疲弱调整之际集体脱颖而出。截至昨日收盘，西部建设、同力水泥、上峰水泥等涨幅均在6%以上，福建水泥、华新水泥、冀东水泥、海螺水泥等也纷纷跟风上涨。

　　消息面上，据新华社报道，中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。天风证券表示，此次政治局会议进一步确定将发力基建，同时也意味着供给侧“三去一降一补”工作重点的变化，补短板上升为首要任务，去杠杆位次下降。<天和财富网/p>

　　另外，日前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，定建行定投基金调了下半年的货币政策和财政政策。会议要求保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。

　　业内人士预计，进入8月份后，随着淡季影响因素逐渐消退，下游需求恢复，水泥价格也将会陆续提升。同时，当前基建投资已在底部区域，随着下半年基建“补短板”，水泥股估值有望检修修复。

　　基本面淡季不淡

　　结天和财富网合今年水泥市场表现看，淡季基本面仍强是一大重要特征。

　　从5月下旬至7月末，全国/华东/华南高标水泥价格分别累计较高点回调10建行定投基金/21/3元/吨，远小于去年同期的25/40/42元/吨跌幅，熟料价格基本未跌，全国水泥/熟料库容比累计分别增加2.8ppt/2.0ppt至57%/59%，仍维持中等水平，为旺季奠定良好开局。

　　7月以来安徽、江苏部分区域陆续限产、停产，供给端边际继续收紧，市场普遍预计8月浙江部分区域也将进行停窑检修。

　　据了解，前期芜湖17条熟天和财富网料线和铜陵海螺执行的限产导致本省及外围苏、浙等地熟料出现短缺，助力长三角沿江熟料价格提前小幅推涨。江苏常州水泥企业近日将执行环保限产，限产比例约50%，每月将影响熟料产量约90万吨;南京市水泥企业也需执行10天建行定投基金短期限产(共影响熟料产量约30万吨)，将进一步加剧区域熟料紧张。

　　招商证券指出，2018年上半年水泥价格大幅上涨，全国平均价格达419元/吨，同比增长约23%;除北部及西南部分省份市场均价低于400元/吨，其余省份水泥均价均过400元/吨。2018年上半年，六大区域均水泥平天和财富网均价格均有所上升，其中华东地区价格最高且增幅最大，平均成价453元/吨，同比增长34.42%，其次为西南和中南地区。各省份中，西藏地区价格最高，其次为广东、上海、山东、浙江等地，水泥价格均超过480元/吨;重庆的上涨幅度最高，达169元/吨。

　　东北证券指出，基建预建行定投基金期向好叠加旺季临近，水泥价格上涨或超预期。受到环保限产、错峰生产等因素的影响，水泥供给端呈收紧态势，库存始终保持较低水平，水泥价格也持续在高位区间运行，淡季总体表现不淡。近期华东部分地区熟料价格上涨超预期，未来基建预期改天和财富网善叠加旺季逐渐来临，水泥价格将逐步进入上行通道。重点关注华东地区水泥龙头海螺、万年青等、中南地区水泥龙头华新水泥等、以及西北地区祁连山等。

　　中金公司分析师认为，当前淡季已进入尾声，需求有望逐渐好转，江苏等地频繁的环保限产将加剧区域熟料供应紧张，有利于下半年旺季价格继续推涨。

　　此外，有机构人士进一步表示，受益于经济政策建行定投基金底部回暖，明年需求亦不必过度悲观，行业景气将继续拉长，看好3-4季度盈利持续性信心增强带来的估值修复行情。

　　基建发力需天和财富网求端韧性强

　　分区域看，2017年和2018年上半年，几个中西部省份投资增速下滑幅度较大，西北除陕西之外，新疆、宁夏、甘肃、青海均出现了较大幅度下滑;对应到区域水泥产量表现，也是西北、东北上半年产量下滑幅度较大。

　　广发证券分析认为，在基建“补短板”政策指引之下，西北等面临较大下滑压力的省份地区在基建领域将具备显著弹性，交通运输(高铁、高速)、乡村振兴等相关投资将较大幅度建行定投基金拉动区域市场水泥需求。并且，从需求结构角度来看，西北等地区的基建投资占比明显高于天和财富网全国水平，基建投资对水泥需求拉动更加明显。

　　本周召开的重要会议指出，“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度”、“要实施好乡村振兴战略”。对此，广发证券表示，当前基建投资已在底部区域，下半年有望边际改善。目前政策基调已经从“紧货币、紧信用、紧财政”调整为“宽货币、稳信用、恢复财政”，有利于水泥行业估值修复。

　　此前，7月23日召开的国务院常务会议提出“积极财政政策要更加积极”，要求稳定基建投资，加快今年1.35万亿元地建行定投基金方政府专项天和财富网债券发行和使用进度，保障融资平台公司合理融资需求，避免必要的在建项目资金断供、工程烂尾。

　　“在今年基建投资同比增速大幅下滑的背景下，政府此举意在托底基建投资，基建投资额度将得以更快落实，基建项目建设进度亦将提速。”川财证券分析师杨欧雯还指出，除此以外，会上提出稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕，此举是对货币政策边际宽松的再次确认，房地产投资有望回暖。“水泥需求端韧性较强，水泥企业高业绩可持续性或将超出市场预期。”

　　立足A股投资角度，广天和财富网发证券建议投资者关注两大方向：一是目前时点，稳内需建行定投基金政策基调确立、供给限产继续超预期，南方地区水泥价格四季度旺季有望超预期上涨，南方地区水泥股仍处于有预期差的阶段。二是西北地区从基本面上来看基建需求弹性最大，区域内部分公司PB估值和ROE都处于很低位置，弹性也更大。

　　广发证券表示，目前时点，稳内需政策基调确立、供给限产继续超预期，“南方地区水泥价格 4 季度旺季有望超预期上涨”，南方地区水泥股仍处于有预期差的阶段，首选华新和海螺，其次万年青;另一方面，重点提示西北水泥股宁夏建材、祁天和财富网连山、天山股份估值修复机会; 西北地区从基本面上来看基建需求弹性最大(基建占主导，过去一年半受去杠杆影响需求回落大基数低建行定投基金，对政策调整更敏感)，而从公司角度来看，西北三公司 PB 估值和 ROE 都处于很低位置，弹性也更大。