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破雷财经()讯：
芯片股大跌真正意图，90%人被骗！
一，前言
周末收盘后爆出大消息，国家产业基金减持四大芯片股，是否说芯片股的好运到头了呢？带着这个问题，今天老概就和大家好好梳理下，实际上这也是我最近一些买方机构很关心的，委托我们公司做的一个调研，有些不敏感的部分和大家一起分享。
二，事件
21日晚间，$兆易创新(SH603986)$、$国科微(SZ300672)$、$汇顶科技(SH6031大智慧炒股软件下载60)$三家上市公司分别发布公告称，国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个人民币 sdr月内减持各自不超过总股本1%的公司股份。而此前该基金从未进行过减持。
三，焦点问题
焦点问题很明确，国家队减持，是否意味着芯片股的高峰已经过去了？我的观点很明确，这一幕不会出现。
四，投资逻辑
原因之一，产业基金目的明确
国家基金也是基金，扶持为主，兼顾收益，产业以基金一期主要投向IC设计，目前来看，以上三家公司取得的成绩如下：
兆易创新 存储芯片 世界前三
国科微 存储芯片 世界先进水平
汇顶科技 生物识别芯片 世界领先
以上都符合国家产业政策方向，即人民币 sdr:自主可控，世界领先，既然目标已经实现，那没有理由说一直拿下去，毕竟国家产业基金对财务方面的需求很少。实际上，这就像火箭上天一样，大产业基金就是助推火箭，主火箭点火之后助推火箭就肯定会退出。而主火箭，即产业资本发力，市场就进入了良性循环。
这点看看新能源汽车也是一样的，在新能源汽车启动有困难的大智慧炒股软件下载时候国家铺贴新能源汽车，当奔驰、宝马都开始研发新能源汽车时，补贴也就必然逐步退坡了，因为产业资本接棒了。
一个超级的借题发挥
所以是大产业基金减持会是为这点钱套现吗？真不缺这点钱。只能说，是那些股票里的获利盘，自己想套现，然后把这种意志强加于市场。人民币 sdr一个超级大的借题发挥。但发挥的再好，不过是市场博弈中的末。
这点，很多机构里面的人都看的很清楚，我聊了不少业内的朋友，丝毫没有因为今天的下跌，而改动他们之前的仓位配置。该看好，该做的照样会做。大智慧炒股软件下载所以今天的下跌，有借题发挥，有浑水摸鱼。请大家还是要“不看走势看行为”，拿博尓系统量化机构资金的行为，下跌背后机构资金的态度是完全不同的。如果机构资金参与的积极程度还在不断提升，那眼下的下跌就是浮云。
原因之二，投资不减速
比对中美芯片产业，发现，以美国半导体产业的权威数据，费城半导体指数来说，过去30个月，这一指数涨幅是101%，而我们的芯片指数人民币 sdr涨幅才46%，为什么会这么大差异，实际就是投资带动的，千万不要走进企业盈利的误区，搞半导体的，很多都是常年在亏损大智慧炒股软件下载边缘，比如美国的AMD，差点就被美国政府接手。实际上过去十年，美国政府在半导体产业的投资是逐年增加，每年的的投入都在千亿美元以上，这才是美国半导体产业发展的核心，说句心里话，这行业太烧钱了。
正因为是投资带动的，整个行业的前景恰恰会很好，因为比投资，我们国家不输给谁，而国家二期产业基金2000亿的投入就是释放了明确的信号，而且因为国家重视，结果各地方政府也在追加投资，所以根本不用担心，未来的发展。
五，未来的发展。
这方面其实很简人民币 sdr单，一期国家产大智慧炒股软件下载业基金主要投向的就是IC设计产业，而根据相关信息显示，国家二期产业基金，预计2020年开始进行投资，各领域龙头企业仍然会成为重点投资对象，制造环节占比仍然最大，重视材料设备、设计，新增应用方向，继续支持先进封测领域。
所以其实重点很明确，一是芯片的上游材料产业，二是封测领域，实际封测我们已经是领先全球，但是国家支持的目的就是把封测做大，做到全球独一无二，这样我们也能顺利占有芯片产业链的一环，有话语权。
六，芯片材料产业梳理
1、半导体前驱材料：雅克科技002大智慧炒股软件下载409
2、大硅片领域：上海新阳300236；晶盛机电3人民币 sdr00316；中环股份002219；晶方科技603005
3、高纯试剂：江化微603078；上海新阳300236
4、光掩膜版领域：紫光国芯002049
5、CMP 抛光材料领域：鼎龙股份300054
6、光刻胶相关领域：南大光电300346；飞凯材料300298；强力新材300429
7、电子气体领域：南大光电300346
8、靶材相大智慧炒股软件下载关领域：有研新材600206；江丰电子300666
9、封装材料相关领域：兴森科技002436；康强电子002119；南大光电300346
人民币 sdr10、油墨感光材料领域：容大感光300576；广信材料300537
（封万里）
