3月23日，网络安全概念股逆市大涨，截至发稿，天喻信息、飞天诚信、国民技术、新国都等多股走强。

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近日，国家网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，明确移动互联网应用程序（APP）运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息，而拒绝用户使用APP基本功能服务。还明确了39种常见类型APP的必要个人信息范围。《规定》将自今年5月1日起施行。

民生证券表示，三利好共振，看好网络安全板块高成长性与估值修复。政策面，网络安全关注度提升，“十四五”政策力度有望加大。业绩面，2020年板块整体业绩高增，重点公司整体业绩表现较好；“十四五”第一年网络安全板块整体需求有望提振。行业基本面，技术与理念持续升级，长期成长可期。同时，Wind网络安全板块目前PE分位数34%，多数公司估值上市至今PE分位数低于20%，安全边际较高。从两条线看好网安公司：

• 一是在新安全领域布局较深的公司，长期成长可期，重点关注奇安信、深信服、安恒信息；
• 二是估值处于历史底部叠加自身持续边际改善网安传统龙头，有望迎估值修复，重点关注启明星辰、绿盟科技、天融信。

国盛证券认为，随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。网络安全细分领域较多，产品功能存在交集，随ICT技术演变，安全形势愈加复杂，HW行动、等保等合规政策不断升级，客户更强调实战攻防效果。目前防火墙、VPN等被动防御产品仍为需求主流，未来，随着实战防护需求与技术不断发展，依靠虚拟化、人工智能等变革性技术打造全新安全生态和主动防御技术能力将迎来快速发展期。相关标的安恒信息、天融信、深信服、奇安信。

新时代证券表示，“十四五”期间，网络安全行业高景气有望延续。中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下也实现了快速增长。预计2020-2024年中国网络安全支出复合年均增长率为16.8%，行业持续高景气。在新兴技术驱动下，网络安全需求将持续扩大。相关受益标的包括：奇安信、深信服，启明星辰、绿盟科技、天融信、美亚柏科、安恒信息等。