林园股票_300296

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彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

原标题:彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于彤程新材料集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


国泰君安
证券股份有限公司（
以下简称<林园股票br />“国泰君安”
、
“保荐机构”）
作为
彤
程新材料集团股份
有限公司
（
以
下简称“彤程新材
”
、
“公司”）
首次公开发行股
票
并上市
的保荐
机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
、
《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》
、
《上海证券交易所股票上市规则》
等
相关法
规
和
规范性文件的
要求，
对彤
程新材
首次
公开
发行
部分
限售股
上市
流通
事项
进行了审
慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、
首次公开发行
股票
和
发行后
股本
变化
情况
<300296br />经
中国
证券
监督管理委员会
于
2018
年
5
月
28
日
以
“
证监许可
[
2018
]
882
号
”
《
关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复
》核准，
彤程
新材
向
社会
公众
公开
发行
人民币普通股（
A
股）
58,800,000
股，
并于
2018
年
6
月
27
日<林园股票br />在
上海
证券
交易所
挂牌
上市。
公司首次公开发行前
总股本
为
5
27
,
187
,
500
股，发行后
总股本
为
5
85
,
98
7
,
500
股
，
其中
：
无限售条件流通股为
58,800,000
股，有限售条件流通股为
5
27
,
187
,
500
股。

2019
年
6
月
27
日，
公司
首次
公开
发行
限
售
股
中
限售期
为
12
个月
的
45,430,000
股
股票
限售期
届满
并
上市
流通
后，
公司
总股本
仍
为
5
85
,
98
7
,
500
股
，
其中
：
无限售条件流300296通股为
104
,
230
,000
股，有限售条件流通股为
481
,
757
,
500
股。

截至
本
核查
意见
出具
之日，
公司
总股本
为
林园股票5
85
,
98
7
,
500
股
，
其中
有
限售
条件
流通股
481
,
757
,
500
股
，
占
公司
总股本
的
82
.
21%
。

二
、
申请
解除
限售
股东
的
有关承诺及履行情况 <林园股票br />
本次
上市
流通
的
限售股
涉300296及
2
名
股东
，
分别
为
曾
鸣
、
舟山市赛凡投资管理合
伙企业（有限合伙）
。
上述
股东
持有
限售股
共计
27
,
18
7
,
500
股，
占
公司
总股本
的

林园股票
4.64%
，
300296限售期
为
自
入股发行人工商变更备案完成之日起
36
个月
。

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的
上述
2
名
股东承
诺如下：

“
（
1
）自发行人股票上市之日起
12
个月内，不转让或者委托他人管理本单
位
/
本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购林园300296股票该部
分股份。

（
2
）除上述承诺之外，本单位
/
本人进一步承诺，自本单位
/
本人入股发行
人工商变更备案完成之日起
36
个月内，不转让或者委托他人管理本单位
/
本人在
本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购
该部分股份。

（
3
）本单位
/
本人将遵守
中国证监会《上市公300296司股东、董监高减持股份的若
干规定》，上林园股票海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
”

截
至本核查意见出具
之
日，本次
申请
解除
股份
限售
的
股东
均
严格
履行
了
上述
承诺
，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。<300296br />
三
、
本次
解除
限售
股份<林园股票br />的
上市
流通
安排

1
、本次限售股上市流通数量为
27,187,500
股
；

2
、本次限售股上市流通日期为
201
9
年
11
月
27
日；

本次
限售股
上市
流通
的
明细
情况
如下
：

单位：股

序号

股东名称

持有限售股
数量

持有限售股
占公司总股
本比例

本次上市流
通数量

剩余限
售股数
量

1

曾鸣

2
0<300296br />,000,000

3
.41
%

2
0
,000,000

0

2 林园股票

舟山市赛凡投资管理合伙企业
（有限合
伙）

7
,
187
,
5
00

1
.23
%

7
,
187
,
5
00

0

合计

2
7,187,500

4
.64
%

2
7,187,500林园股票

0



四
、
股本
变动
结构
表

本次股份解除限售及上市流通前后，
公司股本结构变化情况如下表所示： <300296br />
单位：股

项目

本次
上市
流通
前

变动
数

本次
上市
流通
后

数量

比例

数量

比例

有限售
条件
的
流通股
份

境外
法人
持<300296br />股

3
94
,
570
,
000

67.33%

0

3
94
,
570
,
000

67.33%

境内非国有
林园股票法人持股

6
7
,
187
,
500

11.47% 300296

-
7
,
187
,
500

6
0,000,000

1
0
.24%

境内自然人
持股

2
0
,
000
,
000

3.41%
<林园股票br />-
20
,000,000

0
<300296br />0
%

有限售条件
的流通股份
合计

4
81
,
757
,
500

82.21%

-
27,187,500

4
54
,
570
,
0
00

77
.57
%林园股票

无限售
条300296件的
流通
股
份

A
股

1
04
,
23
0
,
000

17.79%

27,187,500

1
31
,
417
,
500

2
2.43%

无限售条件
的流通股份
合计
<300296林园股票br />1
04
,
230
,
000

17.79%

27,187,500

1
31
,
417
,
500

2
2.43%

股份
总额

5
85
,
987
,
500

100
.300296
0
0%

0

5
85
,
987
,
500

1
00.00%


五
、
保荐机构
核查
意见

经核查，保荐机构
认为：
彤程
新材
本次申请解除限售的股份的数量、上市流
通时间符合
《中华
人民共和国公司法》300296
、
《中华人民共和国证券法》
、
《上海证券交
易所股票林园股票上市规则》等有关
法律、
法规
以及
相关股东作出的承诺，相关
信息披露
真实、准确、完整，
不存在
虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构对
彤程
新材
本次限售股份解除限售
并
上市流通事项无异议。

（
以下
无300296正文
）


（本页无正文，为
《
国泰君安证券股份有限公司
关于彤程新材料集团股份有限林园股票公
司
首次公开发行部分限
售股上市流通的核查意见
》之
签章页
）








保荐代
表人签字
：









蒋
杰



李
懿










国泰君
安证
券股份有限公司



年
月
日