特高压概念23日盘中再度拉升，截至发稿，中环装备(行情300140,诊股)、大连电瓷(行情002606,诊股)涨停，经纬辉开(行情300120,诊股)、国电南自(行情600268,诊股)涨幅超4%。

　　近一个月以来，特高压相关计划及工程进展频繁发布。国家电网《特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确提出将建设2条特高压直流、5条交流项目，以及提升特高压通道效率效益13个重点项目，上述项目动态投资总规模达1073亿元，其中特高压交流、直流、13个重点项目分别为339亿元、577亿元、157亿元；并新增金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程等三条特高压直流线路。

　　国盛证券指出，2020年来中央多次强调部署“新基建”相关任务，在新形势下我国“新基建”将发挥“补短板”与“促创新”的重要作用，并有望成为政策重要的着力点。上周在国网党组会议中，国网董事长毛伟明强调“除了抓好特高压在建项目建设以外，要加快研究推动新能源汽车充电桩建设”。此外近期国网重点推广充电“合伙人”计划，“寻找合伙人”活动正式在“e充电”APP上线，因此我们预判国网今年对充电桩领域的投入将更加积极。

　　上周中移动公布2020年预期资本开支为1798亿元，其中5G相关投资计划约为1000亿元（2019 年 5G 投资为 240 亿），5G产业链需求有望快速提升。看好特高压、充电桩板块景气度重回上行轨道，同时5G投资加速，相关产业链短期业绩望超预期，推荐关注：良信电器(行情002706,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)、广汇汽车(行情600297,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、长缆科技(行情002879,诊股)、特锐德(行情300001,诊股)、海兴电力(行情603556,诊股)。