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会出现明显的边际变化或边际收紧的预期。因此要明确副作用是什么。当然是目前这种政策形成的基础——温和价格土壤的改变，比如通货膨胀或房地产资产价格的再次上涨，或者上涨的预期。但是即便是从短周期的角度，我们仍然处在通缩的通道中，量还尚未企稳，价格应会滞后。更不要提从长波的角度来看，强势美元全球通缩或是未来一段时间的主旋律，因此担心更多的应当是通缩衰退而非通胀。 那么就房地产价格来讲，当前已经到了供需矛盾决定的大周期拐点，很难因为流动性的放松而产生强烈的价格上涨的预期，即便是存在这种预期，更多的也是存在于一线城市和个别二线城市，而非全局性的上涨。其中，一个重要变量就是反腐的制度化建设，使得通过寻租形成的资金继续沉淀在不动产的冲动大幅降低。政府一再强调当前的宽松货币政策是中性的，对于房地产的态度目前应仍然还是“

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势明显偏弱，券商股表现也不佳，其他周期类股大多弱势，而新兴产业个股大多强势。此外，一些个股受到些非系统性消息刺激而涨，如汽车类股因重要官员使用红旗轿车而涨，又如光伏企业因一些支持政策而涨。 近期异常强势的创业板一度表现不错，盘中甚至创出反弹以来新高，但其后一些主力趁机回吐，使得涨幅有所削减。较典型的回杀个股就是联创节能(300343,股吧)，由盘中上涨变成最终的跌停，如此快速变盘，跌停板上却无多少封单，说明筹码在主力手中。投资者一般将跌停板上巨大封单看成利空，但这只适合非庄股，对庄股完全不适用。对于这类庄股，经验不足的投资者最好少碰，无论其如何做均不必理会。此类庄股未来表现是极难预测的，因这取决于主力个人情绪，一般来说主力有两个选择：要么连续杀跌制造“超跌”出

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11,股吧)、中电远达(600292,股吧)、中兴通讯等值得关注。 从市场火热的表现来看，不难看出市场对于该政策的认可，股民近期可以围绕相关板块针对性布局，政策暖风下，市场将不断攀登新高。 和讯股票消息今日沪指开报2008.21点，下跌0.71点或0.04%，成交1.26亿；深成指高开报8055.64点，上涨2.85点或0.04%，成交1.96亿。高开后一路上冲，截至9点37分，沪指涨0.61%，深市涨1.01%。此后沪深两市一路俯冲，空头占据明显优势，多头没有任何反抗，也没有像样反弹。截止到上午收盘沪指报2001.76点，下跌7.16点或0.36%，成交169亿；深成指报8027.95点，下跌24.84点或0.31%，成交190亿，两市成交金额较昨日上午基本持平。 个股： 截

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900点～2300点左右。 昨日，来自深圳的私募明曜投资认为：A股久违的牛市正在启动。不过，有券商对此并不认同。近日，银河证券首席分析师孙建波博士和策略研究员殷睿联合发布研报称：牛市还没来，利率下行不是牛市充分条件，估值便宜不是上涨理由。经济并未反转，地产滑坡难以回避，牛市仍需等待。但该券商同时表示，弱市反弹行情“一定要参与”，方向比幅度更重要，可关注长期靠谱的成长股。 市场关注度： 驱动周期：中长期 重点关注：场外资金入场情况 行业热点 海外巨头季报出炉钛白股受关注 近期，海外钛白粉巨头康诺斯（Kronos），特诺（Tronox）发布了2014年二季报，较2013年同期均扭亏。长江证券(000783,股吧)称，在国内钛白粉行业全球化趋势不断增强的背景下，三季

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证券交易所正集中力量，全力以赴推动科创板并试点注册制的尽快落地，并极大提高科创企业上市融资便利性和服务实效，实现规则透明，执法严格，投资保护有效，资源配置等市场发展目标，通过产业企业的集聚效应，吸引关注科创企业投资的长线基金同步入市。 据了解，目前证监会及交易所各项配套规则已经逐步完善到位。参考北京证监局近日下发通知的来看，自2019年3月18日开始接收北京辖区科创板拟上市公司辅导备案登记申请，这意味着，科创板辅导申请的受理将于本周一正式开闸。 研究机构普遍认为，对于既有板块和上市公司，科创板利多大于利空。科创板的创设，一方面对既有板块有分流效应，另一方面有价值重估效应，在挂牌数量、节奏可控的前提下，价值重估的积极作用将超过分流效应。从创业板最初28只

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定。 而国信证券策略分析师黄学军的观点则较为乐观。其认为，经济企稳再度得以确认，流动性由于信贷的季节性投放而继续改善，在这种情形下，春季的年报行情仍将继续，尽管股市出现了加速上涨。行业配置主要关注再通胀和需求稳定的机会：继续关注消费好转下的家电、食品、零售和医药等板块的机会。短期关注再通胀农业板块以及部分资源品涨价带来的投资机会如有色和煤炭。关注基建投资持续好转以及房地产销售好转而受益的铁路（轨交设备）、建筑建材等相关受益板块。主题方面，可关注金融创新如融资融券标的扩大、证监会放宽管制、个人税收递延型养老保险给金融板块带来的投资机会。而早周期板块如地产和汽车整车会缺乏相对收益。 蛇年是变化之年。中美两个大国完成领导人更迭或换届后，施政方针逐渐浮出

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值提升，目前位置最看好广晟有色(600259,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)，关注*ST五稀。 安信证券认为，收储带来的利好作用使得商家的心态仍然保持积极乐观。从后期长远目光来看，商家对收储看好，再配合严格的打黑执行，上涨空间仍存，未来仍以价格攀升为大基调。五一节后稀土价格开始启动全面、显著上涨，关注广晟有色、厦门钨业、盛和资源(600392,股吧)等龙头个股。 此外，华创证券重点推荐标的： *ST五稀：五矿集团资本运作加速，集团稀土矿产资源在避免同业竞争背景下，存在注入预期；届时公司作为中重稀土龙头，将形成资源+冶炼较为完成的中重稀土产业链，利润弹性大。 安泰科技(000969,股吧)：国企混改试点，1.6亿元员工持股完成；2016-2017业绩预期为1.7亿和2.1亿，同时公司承诺2016年完

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小时，印象特别深刻，他给我讲了一个理由，“你看今年上市公司整体业绩增长30%，明年如果再增长30%，后年再增长30%，那么后年的时候你算算市盈率应该多少倍？”我说后年的市盈率应该30倍。他说你看，这说明市场现在还是很合理的。2007年，当时的A股上市公司整体业绩确实增长了30%，但后来我们知道，这只是经济繁荣一个时点的特殊现象。以后发生的事情大家都知道的，上市公司业绩2008年非但没有增长，还大幅下滑了，估值瞬间就从70倍跌到了十几倍。所以，我一直都在说一定不要相信所谓“我们进入了一个新的时代”，“这次不一样了”诸如此类的话，就像今年的创业板一样，最高时已经达到了60多倍的PE，还在喊新经济(310358,基金吧)如何如何不一样，这很难让人信服。 所以，大市的市盈率一定要记清楚，心理要有一个坐标。个股也一

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产板块涨幅居前，黄金概念、园林工程小幅下跌。 中国联通昨日大涨5%，今日强势涨停。带动4G概念、互联网、三网融合等多个题材涨幅居前。昨日中国联通上市公司发布公告称，母公司中国联通集团正在研究和讨论混合所有制改革实施方案。在三大运营商中，中国联通率先启动混合所有制改革，并有望列入国企混改第一批试点。 恒大入主深深房A，刺激深圳国资改革题材股大幅拉升：通产丽星、深物业A涨停！深振业A、深深宝A、沙河股份涨幅超5%，天健集团、深赛格(000058,股吧)、深康佳A、深天地A等涨幅超3%。 债转股概念股表现强势：海德股份(000567,股吧)涨停，浙江东方(600120,股吧)、陕国投A冲击涨停，中航资本(600705,股吧)、爱建集团、香溢融通(6008

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投资机会：首先是造船业。如：广船国际；其次是航运业。相关个股如，中远航运(600428,股吧)；最后是港口业。相关个股如，北部湾港(000582,股吧)。 （二）七部委公布拟通过验收的国家循环经济试点示范单位 根据《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》、《关于组织开展循环经济示范试点（第二批）工作的通知》的要求，国家发展改革委、环境保护部、科学技术部、工业和信息化部、财政部、商务部、国家统计局组织开展了国家循环经济试点示范单位的验收工作，委托有关第三方咨询机构对相关验收材料进行了审核，并确定了初步名单。 拟通过验收的国家循环经济试点示范单位（第一批）名单中，厦门钨业(600549,股吧)、江西铜业、云南铜业(000878,股吧)、豫光金铅(