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债务压力提升等风险的冲击下，或许有顺势回调，而这将成为成长股行情更好的机会。 从宏观环境来看，经济结构调整和转型已经开始，在“内需和创新”驱动经济转型过程中，旧经济部门的衰落，新经济(310358,基金吧)部门的兴起，结构上总有一些行业率先跑出来。因此在行业配置上，报告提示投资者更关心那些率先“突围”行业中的投资机会，而不是猜政策或猜底。报告从一条主线三个维度，提出了下半年的四大机会，即改革主线、内需维度、创新维度、并购维度。 改革主线，主要是指改革与公共财政投入带来的机会，重点关注三个方向：财税体制改革、公有产权的出让、垄断权的放松，具体包括医疗、养老、环保、军工、通信、铁路、金融等领域。此外，未来的新型城镇化过程中，政策导向在于资源节约型的城镇化，并将城市作为创新的主体，通信设备、

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数据显示，6月我国规模以上工业企业的利润同比增6.3%，远弱于5月份的增15.5%。此外，6月主营业务利润同比降2.3%，远差于5月份的增8.8%。 上述消息实际利空有限，更大的利空是上周末管理层宣布对政府债进行全面审计，一些投资者因为忧虑“地方政府或抛售国有股来填补财务窟窿”而抛售持股，于是造成股指大跌。债务审计对股市的压力应不止于此，地方政府被审计时，通常会在基建投资方面收敛一些，进而影响到周期类股。由于周期类股大多为权重股，故股指因此承压。 我国地方政府融资平台问题由来已久，故投资者完全不必过度恐慌。某种程度上说，问题查清了是好事，至少知道了底线在哪。当透明度增加时，流言满天飞及境外唱空的情况当有所好转。 不管审计结果如何，依我们管理层的脾气来看，疾风暴雨式地去

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业的TMT等板块。改革角度，混改是关注的主线。此外，三季报将在10月披露，上旬可重点三季报预增股。 赵金伟表示，由于当前国资板块股价仍处于低位区间，混合所有制对投资者吸引力不减，投资者应深度研究国资背景上市公司的基本面，关注各地国资改革方案。土地流转改革措施落地才能逐渐把农民从土地上解放出来，从而实现城镇化目标，拉动全社会消费增长。所以，国资改革与土地流转将是中国经济这个大棋盘两枚最重要的棋子。 主线一：三季报预增股 10月份，2545家上市公司将披露三季报。据统计，截止9月25日，沪深两市共有975家公司发布了2014年三季报业绩预告；其中197家预增、94家预减、118家续盈、72家续亏、66家首亏、62家扭亏、251家略增、89家略减、26家不确定。 从上述数据可

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完全代表中国经济走势，生产、出口、投资及劳动力由东部向中西部转移仍能稳定经济。东部地区则以产业升级为主，信息服务、金融业等行业发展空间巨大。政府相应出台经济政策及机构改革方案，则有利于未来经济平稳增长。 基建仍有空间，改革提升消费——新型城镇化专题（汪进薛鹤翔王喆） 新型城镇化稳定经济：在经济增长、城镇化放缓的背景下，政府推出新型城镇化，其核心是市民化、城市公共基础建设、城市集群及一系列配套改革。新型城镇化将推动基建、稳定投资，同时也推升消费空间，均有利于经济平稳增长。 市民化改革提升消费：市民化改革的核心是户籍制度、收入分配、住房体制改革，将提高消费能力。城乡消费性支出差距较大的衣着、教育文化、交通通讯、居住、医疗保险，以及相机、空调、电脑等高端、休闲娱乐类耐用

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平访问韩国的第一天，他与韩国总统朴槿惠在青瓦台举行首脑会谈。据韩国媒体报道，当天的会谈长达两小时四十五分钟。在会谈结束后发表的联合声明中，两国领导人表示将力争在年内完成中韩自贸区谈判。当天，中韩领导人还就人民币和韩元直接交易事宜进行商讨。韩国央行和财政部在一份公告中称，两国同意建立韩元与人民币直接交易市场，韩国将获得800亿人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度。 2、证券行业正在酝酿全新账户体系。而如何告别同质化、丰富服务内容、提高客户黏性，成为各家券商难以回避的问题。实际上，证券统一账户的亮相已进入倒计时，中国结算称平台拟于今年10月推出。此后“一人一户”的限制性规定将取消，且“一码通”账户可将不同证券账户进行关联，用于各类证券交易。 3、李克强总理3日在沪昆高铁长沙施工现场考察

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产整合事宜 最新公布的年报显示，2015年1-12月，公司实现营业收入26.35亿元，同比增长28.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比大幅76.49%；实现每股收益0.57元，略高于我们此前0.53的预期。分红预案为每10股转增25股，派发现金股利3.5元（含税）。 产销量、毛利率同比提升为业绩增长主因。公司主要收入、利润来源为钛白粉，数据显示2015年公司共销售钛白粉22.86万吨，同比增长25.85%，其中内销13.17万吨，同比增长41.35%，出口9.69万吨，同比增长9.53%。同时，公司钛白粉毛利率提升1.4个百分点。产品销量增长及毛利率的提升是公司业绩增长的主要原因。 供给侧改革初见成效，关注与龙蟒合并事宜。受下游市场需求放缓影响，2015年我国钛白粉产

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整了6个交易日。经济方面，物价数据好于预期，预计二季度物价保持温和增长，PPI虽有改善，但疲软之势较难改变。资金面方面，6月流动性依然偏紧，央行会延续“MLF+逆回购”的操作模式。展望后市，短期内不确定因素还是较多的，像一些对市场影响较大的事情：A股能否纳入MSCI新兴市场指数、美联储6月是否加息都在本周才有定论，本周市场大概率将在博弈中呈现震荡态势。待这些事件尘埃落定，市场有望延续反弹的趋势，我们维持反弹总体幅度在10%-15%的观点，建议投资者均衡配置，适当参与反弹，建议关注估值偏低，业绩稳健的优质蓝筹股。 平安证券：风险偏好不会因为想象而大幅抬升 近期A股市场仍处于短期博弈之中，这决定了市场的纠结情绪和窄幅波动的态势，而这种情况在

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0186,股吧)、恒信移动(300081,股吧)、宁波热电(600982,股吧)等股票机构连续减仓13日以上，后市短期机会不大，规避为主。 机构连续减仓个股和讯股票制图 潜力股提示 有色金属：关注两大投资主线中国方面,受季节因素PMI小幅下降,中央政治局会议强调将稳增长放在更加重要的位置,8月降准预期仍然较浓;欧洲方面,其经济基本面依旧蹒跚,欧洲央行政策刺激力度低于预期;美国方面,美国就业数据好于预期,联储会议决议与之前保持一致,未提及QE3。行业背景方面,稀有小金属政策红利延续,但市场仍维持弱势运行;基本金属方面,流动性宽松对基本金属价格提振效应递减,金属消费进入淡季,受制于疲弱的基本面,金属价格仍将维持弱势。 辰州矿业K线图和讯股票制图 东

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的是，彩虹精化因为2014年前三季度业绩预喜吸引机构投资者的眼球，公司9月份以来发布16份机构投资者实地调研公告，调研机构数量有41家，包括中银国际、国泰君安、国信证券、华泰证券(601688,股吧)、民生证券在内的5家机构投资者在此期间对彩虹精化进行了现场调研。就其光伏电站主情况、今年150MW的目标、公司与兴业太阳能合作模等原因进行交流。 公司主营节能环保产品，具备国内最大规模的环保节能隔热保温材料、水性环保高性能、功能性涂料的生产能力，拥有成套低碳涂装工艺技术，是绿色建筑中节能保温、防水、防火、防腐一体化方案的提供商。公司核心产品涉及绿色建筑节能保温材料、环保功能性涂料、环保家居用品、环保汽车美容护理用品、空气污染治理、生物降解材料及再生塑料资源

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规模进场，且在打新影响下，场内资金有出逃迹象。今日将有新股申购，市场震荡或有加剧可能，按照市场此前的规律，下周有望冲高。 【消息面】： 1、习近平：推动经济建设和国防建设融合发展 中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平出席会议并发表重要讲话。强调要着眼于贯彻军民融合发展战略，推进跨军地重大改革任务，推动经济建设和国防建设融合发展。 2、多地加速去库存楼市政策趋宽松 机构数据显示，当前部分城市去化需求强烈。业内人士认为，未来政策环境有望继续保持宽松，首套房首付比例或进一步下降，公积金贷款政策也可能继续放松。不过，由于三四线城市库存较高、需求疲弱，短期看相