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破雷财经()讯：

中国交建:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

原标题:中国交建:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者张道达重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


经中国证券监督管理委员会
（
证监许可
[2019]1024号
）
核准，
中国交通建设
股份有限公司
（以下简称
“
发行人
”
）获准向
合格投资者公开
发行
总额
不超过
200
亿元的公司债券（以下简称
大连港股吧“
本次债券
”
）
。

中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行
可续期公司债
券（第二期）
（以下简称“本期债券”）
发行规模
不超过
20亿元
。
本期债券分为
两个品种，品种一（债券简称：
19交建
Y3）以每
3个计息年度为一个周期（“重
新定价周期”），在每
3个计息年度（大连港股吧即每个重新定价周期）末附发行人续期选择
权；品种二（债券简称：
19交建
Y4）以每
5个计息年度为一个周期（“重新定价
周期”），在每
5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本
期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据
本期债券的发行申购情况，在总发行规模内
，由发行人和簿记管理人协商一致，
决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一<大连港股吧br />品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超张道达过其最大可发行规模
的
100%。

2019年
12月
25日，发行人
和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下
向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，
确
定
本期债券
品种一
票面
利率为
3.88%，品种二
未发行
。

发行人
将按上述票面利率于
2019年
12月
26日
至
2019年
12月
27日
面向
合格投资者网下发行
本期债券
。
具体认购方法请参见
2019年
12月
24日
在
上海
证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）上
披露
的《
中国交通建设股大连港股吧份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）<张道达br />发行公告》。

特此公告
。


（此页无正文，为《
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发
行
可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
》之盖章页）



发行人：
中国交通建设股份有限公司

大连港股吧

年
月
日


（此页无张道达正文，为《
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发
行
可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
》之盖章页）





主承销商
、簿记管理人
、债券受托管理人
：
中信证券股份有限公司


大连港股吧
年
月
日


（此页无正文，为《
中国交张道达通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发
行
可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
》之盖章页）





主承销商：
中信建投证券股份有限公司



年
月
日

大连港股吧
（此页无正文，为《
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发
行
可张道达续期公司债券（第二期）
票面利率公告
》之盖章页）





主承销商：
华泰联合证券有限责任公司



年
月
日


（此页无正文，为《
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发
行
可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
》之盖章页）
<张道达br />



主承销商：
中国国际金融股份有限公司



年
月
日