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中信证券:面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告

原标题:中信证券:面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真中信产业投资基金管理有限公司实性、准确证券投资分析考试性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1442号文核准，中信证券股份有
限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）获准面向合格投资者公开发行不超过
人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。根据《中信证券股份有限公司面向合格
投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的
发行总额不超过人民币3中信产业投资基金管理有限公司0亿元。
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2019年9月5日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债
券品种一票面利率为3.39%，本期债券品种二票面利率为3.78%。

发行人将按上述票面利率于2019年9月6日至2019年9月10日面向合格投资者
网下发行。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《中信证券股份有限公司面向合格投资者中信产业投资基金管理有限公司公开发行2019年公司债券（第证券投资分析考试一期）
发行公告》。

特此公告。





（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
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主承销商：海通证券股份有限公司

年 月 中信产业投资基金管理有限公司 日


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