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差最大。近期周期股的逆袭，恰恰印证了我们的预判。2016年是“小年”，多在“人少的地方”淘淘金，精选风险收益匹配度高的机会，都是结构性机会，周期股也会有反弹，但是需要主动择时，特别是在“两会”之前“要炒趁早、不要最后来买单”。中期从博弈投机做波段以及价值投资反转龙头的两个视角来看周期股： 第一，供给侧改革+供给收缩将引发周期股反弹。12月3日兴业年度策略会提出关注2016年周期股反弹的机会，至少可以假装炒炒供给侧改革、国企改革。2016年周期股反弹行情的五点逻辑——（1）“两会”前后供给侧改革、过剩产能化解的政策落实将增多，叠加季节性补库存，股市对边际变化敏感。（2）美联储首次加息后，美元阶段性偏弱。（3）投资者对于今年下半年经济企稳的预期。（4）机构对周期股严重

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者就是新股发行方面的一些“变化”，如果出此类利好，目前低吸者就能占着些先机。 今日为本周最后交易日，投资者可暂观望，一般不可于低位乱抛，顶多是逢高减持。周末通常消息多发，而现在凡有消息，肯定多数会是利好，故过度杀跌就会有些风险。 每经记者郑步春 A股新年开门上涨，但收出假阴线，弄不清是“红”是“黑”，笔者且称其为“灰”。市场中有些人或迷信“首日行情预示一年行情”的说法，对这部分投资者来说，面对节后首日走势可能会不知所措。 截至上周五收盘，沪综指涨0.35%报2276.99点，深综指跌0.39%报877.76点。两市成交量较大，大型银行股上涨掩盖了多数个股走弱的事实。创业板、中小板偏弱，应该和创业板最近有大量个股解禁相关。此外，ST个股走势较弱，显然和特定的消息面不利相关。

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本月价格环比下跌的城市数量较上月减少6个，其中跌幅在1%以上的有9个，较上月减少8个。平均价格环比跌幅较2月的0.24%有所收窄。同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年3月相比下跌4.35%，跌幅较上月扩大0.51个百分点。按中位数计算，全国100个城市(新建)住宅价格中位数为6931元/平方米，环比上涨0.1%，同比下跌4.73%。另外，北京、上海等十大城市(新建)住宅均价为18938元/平方米，环比小幅下跌0.1%；同比继续下跌，跌幅较上月扩大0.74个百分点，至3.19%。尽管同比跌幅扩大，但中指院方面认为，从整体市场表现来看，楼市3月“小阳春”已如期而至。整体环境向好，房企采取积极销售策略，去化节奏加快，库存小幅下降。 旁白：中央决策层与管理层

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的提升；中小水电将凭借成本优势在未来的电力市场竞争中充分受益；售电侧的放开将大幅降低区域小电网企业外购电成本，提升其整体盈利性，同时资产盈利的提升将很大程度上激发该类企业经营的积极性；新能源则受益于电改推动的电网对各种电源形式无歧视接入。” 新一轮电改时机成熟电改将持续释放制度红利 今年9月份，有关部门联合印发了《广东电力大用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》，正式启动广东省电力直接交易深度试点工作。 此举相较于此前若干年电力体制改革领域的“只打雷不下雨”来说，这对2014年电力体制改革12年以来首次出现实质性进展充满了期望。 11月4日，发改委发出《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》，更是让业内为之一振。 以深圳为改革试点，独立输配电价正式启动，新电价机制2015年1月1日起运行，将打破电网垄断

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历了两轮牛市，第一轮是06年-07年；第二轮是自2014年年中开始的一轮牛市。前者的“牛”市，我们更加倾向于是企业盈利推升的一波市场，由此，我们可以看到06-07年取得超额收益的板块是偏向于与经济周期更加相关的中上游板块，如钢铁煤炭有色机械等；而如今我们经历的这一轮“牛”市，我们倾向于属于第二类，即过度充裕的流动性推升的PE，与经济周期相关的企业盈利改善的逻辑在这个阶段很难被投资者所认可，由此，市场更多的是寻找与经济结构转型，与改革相关的主题进行配置。 投资建议：在一轮牛市上涨过程中，冲高回落的现象时有发生，与市场趋势是否结束并无直接的关系，比方说20141209、20141223，由此我们不认为市场到了战略撤退时。短期而言，市场在火热追逐大盘蓝筹股之后，“5*28行

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李小雪表示，针对会员反映的并购重组、股权激励及红利税的税收负担过重或税率过高的问题，协会组织力量进行了全面调查和深入研究，向监管部门和税收主管部门上报了《关于推动完善上市公司有关税收政策的建议》的报告。相关问题已经引起有关部门重视，相关政策的调整论证正在进行。 8月汇丰PMI初值创9个月新低 汇丰银行23日公布的数据显示，8月汇丰中国制造业PMI初值为47.8，较7月的49.3降幅明显，创9个月以来新低。其中，制造业产出指数初值为47.9，较7月的50.9有所下降，再次低于50临界线，创5个月以来新低。新出口订单指数创2009年3月以来新低。这些数据表明制造业经营活动仍然低迷不振。 QE3预期或推动商品迎来新一轮上涨 美联储公布7月31日至8月1日的美联储议息会议纪要显示，如

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有可能在权重股补跌的作用下，小指数延续深度调整，从而再度出现泥沙俱下的格局。 国泰君安认为，A股快速去杠杆意味着市场风险大部分已得到释放。在主动和被动因素的作用下，节前两融余额降速加快，已经恢复到2014年年底的一万亿水平。违规配资有效清理的过程中，监管层及时、有效的救市措施使得整体市场所面临的金融风险得到了有效的控制。去杠杆后期估值水平寻底的过程主要伴随着风险偏好寻底的过程。 多数机构对A股后市偏谨慎，但也有一些机构偏乐观。华融证券认为，近期市场盘中多次出现暴力拉升，超级大蓝筹的发力使得指数的跌幅最终收窄。继上周各大券商拿出真金白银再度救市之后，财政部和央行领导公开表态强调底线思维，有利于信心的稳定。此外，中金所进一步出台新政，严厉打击

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具有一定想象空间。此外，赛象科技本次上涨的根本原因在于，该公司曾于2014年12月23日公告，该公司将收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资，并最终持股超过51%。该笔并购金额为1.44亿元。 经查，广州市井源机电设备有限公司是一家只有180人的小公司，主要生产AGV物流系统，汽车制造设备和汽车展示设备。 赛象科技的收购公告称，2014年1月至10月，井源机电的营业收入为6140万元，利润为1029万元，值得注意的是，井源机电2013年全年收入为5153万元，利润却仅为214万元。该收购公告未解释井源机电营业收入小幅增长近20%，但利润却暴增近500%的原因。 默克尔访华，是200亿欧元的汽车投资加工业4.0概念，赛象科技则是汽车生产装备加智能概念，二者在概念上高度吻合，所

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，住房城乡建设部、国家发展改革委发布关于进一步加强城市节水工作的通知。通知要求强化规划对节水的引领作用，加大力度控制供水管网漏损，要指导各城市加快对使用年限超过50年和材质落后供水管网的更新改造。通知提出，要加快污水再生利用，因地制宜推进海水淡化水利用。投资者可关注：巨龙管业(002619,股吧)、青龙管业(002457,股吧)、国统股份(002205,股吧)；城投控股(600649,股吧)、重庆水务(601158,股吧)、国中水务(600187,股吧)。 2、中哈霍尔果斯合作中心推便民措施 日前，新疆伊犁的中国-哈萨克斯坦"霍尔果斯国际边境合作中心"推出便利措施，我国居民用身份证就能进入"中心"内划定的中方国土和哈方领土参观购物。这里还有西北地区

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日可待。 技术走势看，今日调整成交量明显呈现出一定的萎缩状态，体现出股指调整动能较为有限。特别是均线系统多头排列，下方的20均线系统向来形成支撑作用力下，探底回升行情有充沛动能。因此，操作策略上，建议投资者趁近期的回调可以适当进行逢低加仓，持股待涨，等待股指向上挑战前期2444点一线的压力。 　今日市场在银行券商等权重股的拉升下，一度创出反弹新高2365.15点，但是午后上涨行情未形成持续性，所谓成也萧何败萧何，午后在银行等权重股的砸盘下在临近收盘前出现跳水行情，截止收盘，日K线收出一根带有上下影线的阴“十字星”。笔者认为，今日这一根阴十字星可能是短期市场之中的一个上涨中继，未来整体走高的趋势不会有所变化。 在市场创出新高后，目前