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务风险可控的情况下财政可能多渠道发力，如适当增加地方债的额度，减税，中央政府赤字温和上升等。但是，年内调整财政赤字的可能性不大。 A股投资建议：以退为进，聚焦景气向好行业。经济数据积极信号增多，行业具有结构性亮点。在外围市场波动加大，A股前期上涨需兑现部分收益下，我们建议投资者以退为进，坚守中观景气向好行业。具体来看，建议关注三条高景气（或边际向好）主线：其一，基建投资及供给侧收缩（G20）利好的建材（玻璃水泥）等子领域景气复苏；其二，消费需求结构性改善，特别是高景气的汽车行业值得关注；其三是食品饮料和医药涨价品种。 港股市场：从对标新兴亚洲，到对标A股。 上周港股在超涨后受全球市场共振催化出现调整，但“互联互通”将改变市场的参与群体和游

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新高。其余股指较弱，深主板、中小板、创业板三综指均下跌大约0.8%。 “中”字头近期极强，昨中国建筑、中国中车(601766,股吧)等表现极为生猛，中国石油、中国石化表现也极好。此外，一些银行股走势也很强。上述品种表现强劲，沪综指想跌也难。我不知道如何描述这种行情，就中小投资者来说，如果对操作能力比较自信，可考虑与国家队共舞，混迹其间捞点汤水；如果没此能力，不如就此休息，看看就好。 人民币中间价连续升值，国内恶炒的大宗商品昨多数出现跳水。当人民币升值时，已提前炒高的大宗商品与国际价格相比，显然会变得更高，故人民币升值对商品泡沫有挤压作用。此外，人民币升值本身就有利于抑制通胀，商品期货恶炒逻辑自然会被削弱。 我有一种感觉，管理层似乎在进行全方位调控——拉升人民币、拉升权重股、房屋限购升级、收紧银根，以及加紧严控虚假外贸与异常资金外流

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记者了解到，以直购电为主的云南电改综合试点，未来有望向深层演绎。而放开原油进口等一系列石油流通体制改革的细则有望近期落地。电改和油改将成为2014年能源体制改革的最大看点。 此次会议提出，要加快电力体制改革步伐，推动供求双方直接交易，提供更加经济、优质的电力保障，让市场在电力资源配置中发挥决定性作用。 价格是牛鼻子上的铜环，电价改革是整个电力体制改革的牵引点。早在今年年初能源局印发的《2014能源工作指导意见》中，就已经对电改轮廓做出了谋划：即积极推进电能直接交易和售电侧改革，推进输配电价改革，提出单独核定输配电价的实施方案，电价改革在其中占核心地位。 汽车智能化加快车联网发展相关概念股值得关注 4月21日，百度在智能硬件峰会上推出车联网产品CarNet，该款产品能实现移动语音搜索、地图位置搜索

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理由是，今天的百姓需求也在改变，已经超越了基本的温饱。大概在五六年前，宝马在中国市场的销量超过了美国，而今天奔驰、宝马、凯迪拉克也都如此。这表示在中国市场上，中高端购买力人群的数量已经超过了美国，凯迪拉克甚至有60%的市场在中国。中国内地有相当大的消费群体，他们的要求很高，要求高质量的产品，其中有一部分人在满足温饱以后还需要更好的金融服务、保险服务，这就是需求的改变。 劳动力成本的改变和需求的改变会引发一系列的改变，我称之为“静悄悄的革命”。 比如，这两年金融业的发展远远超过我们的实体经济，有人讲是泡沫，我不同意。金融业的确给百姓生活带来了变化，包括保险业。去年金融业的附加值已经占GDP的大约10%，在9.6%左右，去年金融业的附加值的增长速度是15.9%，这还是在

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平淡，全天维持窄幅震荡整理，盘中继续冲击5日线2156点未果，涨停个股10家有余，两市仅1家跌停个股，整体上下跌家数多于上涨家数，在经历了前期大幅下挫后，今日大盘收于小阴线.成交量同比再度萎缩。 监测数据显示，今日上证综指开盘2141.04点，最高2151.45点，最低2132.83点，收报2136.15点，下跌10.44点，跌幅0.49%，成交411.12亿；沪市194家上涨，744下跌；今日深证成指开盘9225.55点，最高9248.44点，最低9146.13点，收报9155.34点，下跌107.43点，跌幅1.16%，成交504.60亿；深市488家上涨，1128家下跌。 【盘面观察】： 盘面上：两市整体下跌板块偏多，盘面仍以防御性板块涨势较好，大多代表了需求稳定业绩增长的行业，比如医疗器

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市值高达370亿元。 港股有一批独特性强的标的，他们在各自领域扮演着优质龙头角色，白马长牛特征显著，如腾讯控股（700.hk）、中广核（1816.hk）、中国中药（570.hk）、中国光大国际（257.hk）、中国飞机租赁（1848HK）等； AH折溢价是投资者理解最为直接的投资机会。在88只标的中，35只A股溢价超过100%，溢价率低于20%的仅16只，有一种观点认为，AH溢价将普遍回归到20%以内，这是部分品种最近单日涨幅频繁超15%的重要推动力。我们对此持有谨慎观点，因以海外投资者视角看，这些H股并不算便宜，以大陆投资者的视角看，这些股票绝大部分也不“性感”。在大部队进入港股市场前，短期涨幅过大还要小心被“立体式做空”。 [风险篇]流动性风险+被做空风险+短期涨幅过大风险+

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目的建设与实施合作达成协议。 本项目中“医疗支付一卡通服务平台”主合同总额为人民币3520万元。 安诺其(300067,股吧)签订1.2亿污水处理PPP项目合同 安诺其（300067）9月10日晚间发布公告称，2015年9月9日，公司及山东纯久水处理环境工程有限公司组成联合体与蓬莱市北沟镇人民政府、蓬莱市北沟镇综合开发有限公司共同签署了《蓬莱市北沟镇工业污水处理厂PPP项目合同书》，根据项目竞争性磋商响应文件中的投资概算，项目总投资约1.2亿元。 项目范围为蓬莱市北沟镇污水处理厂工程，以BOT的形式完成。合作期限不少于30年。 旗滨集团(601636,股吧)9日收到搬迁补偿款2500万 旗滨集团（601636）9月10日晚间公告，公司9日收到搬迁补偿款2500万元；累计收到搬迁补偿款10.35

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特征，国有资本持股54%、社会资本和海外资本共同持股46%，此次改革方案意图明显，旨在提升经营效率。国改催化，股票市场表现抢眼。5月18日至6月16日期间，交行A股累计涨幅34%，占据上市银行涨幅之首。后因6.16市场大跌及银行板块集体“跳水”，遭遇大幅下跌，但受到受让华英证券股份影响，股价近期得到提振。我们认为随着交行深改方案落地，其他已具备混合所有制特征银行有望借鉴交行经验进行深化改革，银行业有望迎来二次革命，建议在相关政策发布前后积极介入，即使有小幅调整，也是买入时机。 国企改革概念股推荐系统自上而下梳理投资标的自上而下，我们从企业基本情况(区域、改革预期)、经营状况(盈利、估值、资本结构)、技术指标三方面出发，设置不同权重，构成国企改革概念股推荐系统。 国企改革概念股推荐系

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【盘面评述】 元旦小长假期间，外围市场涨声一片，这种良好的局面也给A股带动了非常好的势头。早盘上证指数高开近1%，保险、钢铁、铁路基建位居涨幅前列，涨停板仅有几家。由于今天形成以个巨大的跳空缺口。回补成为大概率事件，开盘后，保险、券商、银行等金融板块集体杀跌，股指开始震荡下行，直到指数反绿，完全把缺口补上。午后，指数在地产、银行、太阳能、稀土等板块的带动下，重新进入上升轨道，但是动力方面明显不足，整个盘面给我们很虚的感觉，所以上涨的幅度非常有限。截止全天收市，上证指数报收2276.99点，上涨7.86点，涨幅为0.35%，成交1146.3亿；深成指报收9096.07点，下跌20.40点，跌幅0.22%，成交977.2亿。 【板块评述】 保险板块全天保险的可圈可点，特别是早盘开始阶段堪称完美，最牛的

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板块的强势走势得到支撑。 从短线来看，支撑煤炭和有色板块的因素还不会出现大的变化，对于指数而言，最大的不确定性还是在于地产，不过从现在来看这一影响已经逐步削弱。 周三沪深两市冲高回落，指数的表现受制于蓝筹股走势。早间航空和航运这两个二线蓝筹板块集体冲高带动了指数，但是金融和房地产股的表现明显呈现出滞后效应。从基本面和技术面整体结合来看我们认为这波反弹走到这个时间点之后还会反复，短期来看还是要以短线思维来操作。 一．基本面特征 从短线来看，大盘的基本面已经呈现出两大典型特征。第一，上周三申购新股的资金今天大规模解冻，但是市场的成交量并没有呈现出特别明显的递增，这说明短线资金面对于市场还是有比较明显的分歧，在这种分歧之下大盘继续出现一步到位的拉高行情的可能