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强。随着市场的放开，投资理念会不会发生变化呢？这是投资者最关心的问题。 想到国际化信市场的主题最初的愿望。在沪港通的情况下，一些老的投资理念确实受到了冲击。利率对估值的影响首次成为了资本市场的主导因素。从以往的市场运营规律来看，每当利率上行股市都是偏好的。但是从今年的情况来看，在沪港通的预期下，利率更多成为了估值的分母去影响估值的变化。在利率下行的时候，当然也有一些波动，在波动的过程当中，依靠估值的提升，今年A股的大盘出现了上涨的态势，而且在上涨的节奏上和利率的相关性是非常大的。这可以说明，我们原有的投资框架当中，如果说没有容纳海外投资者对市场的影响。原有的投资框架，或者说原来的投资策略是不足的，或者说有巨大缺陷的。 这是海外市场的案例，我们来看海外市场对

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监管对于银行业务结构所带来的调整将会持续，但在各部门间协调加深的情况下，预计下半年的监管节奏较上半年将有明显缓和，从而降低监管因素对部分银行业务调整带来的波动。当然，监管的长期影响依然不容忽视。在行业强监管的环境下，原先各子行业相对分离的监管架构或将面临调整，顶层设计的完善将对包括银行在内的各类金融机构未来的业务发展产生深远的影响。与此同时，下一步的监管工作安排也将进一步明确，这将直接影响资管、理财等业务监管新规细则的落地进程。 对银行而言，一方面，负债端同业负债的增长受到约束；另一方面，资产端受MPA以及监管对穿透和去通道要求的影响，规模扩张面临制约，行业竞争格局将会重塑。从银行的角度而言，这相对有利于负债端拥有更强吸存能力、资产端拥有更强风险定价能力以及整体资本使用效率更高的银行。 目前，银行板块整体估值略有提高，但依然

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启动等。可是，市场已经学会了区分风险和不确定性的概念，正如奥地利经济学家德姆塞茨所言：“风险是一种成本产生不确定性，而不确定是利润的来源。”也就是说，美联储加息的影响、中国经济增速放缓等，这类风险事件或多或少已经反映到价格中去。但对于不确定性投资者往往诉诸于感性，而这是市场利润的来源。 最能引发A股反弹的是国际化。股市制度建设国际化的推进有助于启动年内的第二次反弹行情。上海和深圳证券交易所分别发布上市公司停复牌新规，重大资产重组停牌不得超过3个月，规定旨在限制上市公司滥用停牌权利。此项新规定将助力6月份A股纳入MSCI指数。而目前停牌公司有304家、市值3.4万亿，而停牌在100天以上的有29家、市值6400亿、部分股票未来的补跌对拥有43万多亿市值的市

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较高，盈利能力较强，行业景气度高。 血液制品行业突破量价瓶颈，进入快速发展期。近几年来，我国新增浆站逐渐加速，浆站的增加直接推动采浆量增加；另一方面，政策的松动也将促进行业的发展。2015年6月血液制品放开限价以来，血液制品各品种价格都出现了不同程度的上涨，行业整体利润得到增厚，血液制品行业也迎来了黄金发展期。 投资策略。受医保控费、药占比限制、招标降价以及各省招标进展缓慢等因素的影响，医药行业整体增速已经下降至10%左右，行业整体承压，而血液制品行业却呈现量价齐升的局面，为少有的稀缺性子行业，极具投资价值。华兰生物(002007,股吧)为我国血液制品行业龙头企业，具有丰富的产品线，采浆量保持30%以上的增长，浆源综合利用率高，有较强的盈利能力，同时估值水平相对行业水平偏低，给予“推荐”。另外，建议关注

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牢筹码与时空调整周期所形成，如突破则是选择方向的开始。而目前依旧是“三角型震荡”整理末期。（欢迎扫描下方“与牛共舞股票”二维码，参与讨论！）　 一、大盘分析 周二，沪深两市小幅高开，早盘股指维持震荡模式，创业板指早盘受挫。午后行业板块全线回暖，助力大盘回升。沪指反弹成功收复2700点，创业板指大涨近3%。 截至收盘，上证综指报2733.17点，涨幅1.68%，上涨45.19点，成交1822亿元；深证成指报9322点，涨幅2.47%，上涨224.64点，成交2804亿元；创业板指报1934.92点，涨幅2.91%。 盘面上看，行业板块全线飘红，贵金属板块全线上涨并涨幅居前，券商、宁夏板块紧随其后；银行相对涨幅较小。 二、K线格局分析 1.昨日文章“大盘短线

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附图），目前继续做突破确认。从历史经验来看，随着元旦后新多机构资金入场冲动的出现，一旦与场内资金形成合力作多（含白酒中的游资），指数将返身上行。 结构性行情依旧 从近期的行情主线来看，对市场形成制约的最主要因素还是资金。无论是近日中石化每次上涨过程中对其他板块形成的抑制作用，还是有色煤炭日线级别的交替式表现，都显示出目前资金量的不充足，倚此量能尚难启动权重权块集体性攻击，所以现在还是以相对温和的结构性轮动式活跃为主。 三季度后，由于主流资金向一二线蓝筹品种的转移或倾斜，资金产生了一轮明显的从中小盘品种中的撤退过程，由此带来中小盘个股补跌走势。虽然由于目前大盘走势向好后带动了中小盘个股的反弹，但总体来看其力度相对有限，并因年报等因素而呈现明显分化。预计后期，有年

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