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军工股大涨,机构称行业迎来四大改革红利,五条主线布局

2021-03-18 10:02:26 外汇110官网
军工股大涨,机构称行业迎来四大改革红利,五条主线布局国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。周三盘中,军工股快速拉升,截至发稿,景嘉微、新余国科涨超7%,安达维尔、甘化科工涨超5%,中船应炒股新闻急、天秦装备、晨曦航空等纷纷跟涨。3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布
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军工股大涨,机构称行业迎来四大改革红利,五条主线布局
国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。

周三盘中,军工股快速拉升,截至发稿,景嘉微、新余国科涨超7%,安达维尔、甘化科工涨超5%,中船应炒股新闻急、天秦装备、晨曦航空等纷纷跟涨。

3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标。

中信建投研报指出,展望未来,改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长、质量不断优化,研究可视度和关注度持续提升,军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。

该研报指出,改革红利包括四大方面:一是注册制背景下军工上市公司数量有望快速增加;二是核心院所核心证券化进程或将提速;三是国有企业转变国资管理方式、聚焦主业,上市公司质量不断优化;四是股权激励限制条件放松,有助于提升上市公司核心管理层的主观能动性。

从军工股的业绩预期来看,首创证券研报指出,虽然近期军工板块波动较剧烈,但行业基本面改善十分可观,业绩随着时间将逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。板块在经历前期回调震荡吼,三月份进入业绩披露期,预计去年全年及一季度表现较好的重点个股将对板块形成底部支撑。

配置上,国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。建议重点关注导弹、军机、航空发动机、零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线:

(1)导弹:实战化要求和训练频次的提升将带来导弹等消耗品用量的大幅提升,推荐洪都航空等;

(2)军机:一流军队需要一流装备,军机上量,景气度加速上行,推荐中航沈飞、中直股份、中航西飞、中航机电、中航电子、航天彩虹、宝钛股份等;

(3)航空发动机:面临多重需求驱动,属于长期优质赛道,推荐航发动力、航发科技、航发控制、钢研高纳等;

(4)零部件制造:下游装备上量过程中,“小核心、大协作”模式推动零部件制造行业快速发展,推荐关注上海沪工、神剑股份、银邦股份、楚江新材等;

(5)信息化与卫星互联网:信息化是战力倍增器,推荐星网宇达、康拓红外等。


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