【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股收盘，道琼斯指数跌143.99点，跌幅0.46%，报31391.52点;标普500指数跌31.53点，跌幅0.81%，报3870.29点;纳斯达克综合指数跌230.04点，跌幅1.69%，报13358.79点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报29162点，涨67.21点或0.23%。

2、 美国参议院最快或于本周内，表决总值1.9万亿美元新纾困方案，投资者对经济复苏抱持乐观态度。LH Meyer经济学家Derek Tang表示，假如出现通胀加速并可能持久的迹象，随着交易员为美联储潜在的加息路径进行定价，5年期国债收益率面临“潜在的剧烈反应”。他表示，“在接下来的几个月中，你可能会看到5年期收益率迅速回升到0.9%，并在比过去更大的范围内波动，”他还补充说，不排除上涨比他的基本预期更早出现的可能性。

3、 美股新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车日内跌幅扩大至14%，此前该公司公布财报。小鹏汽车跌超11%，理想汽车跌超8%。特斯拉跌4.45%。留意港股新能源汽车板块跟跌杀估值。赣锋锂业(01772)继续寻底，股价看跌。

4、 中国建材(03323)拟约882.53亿元向天山水泥出售水泥业务，公司与天山水泥订立了中国建材补充协议，以协定重组的对价。将发行予该公司的对价股份约65.96亿股，对价股份每股发行价为人民币13.38元。此次方案对中国建材更有利，水泥资产包交易对价为1.52xPB(顶格对价)，高于先前1.1-1.2xPB的市场预期，中国建材今日股价看涨。

5、 金风科技(02208)股东中国三峡新能源拟减持不超过1.27亿股。对二级市场股价有冲击，短期股价有压力。

6、 美银证券发表报告表示，中海油附属于山西临兴气田的探明地质储量超过1,010亿立方米，这是中海油首个千亿立方米水平的陆上非常规天然气发现，中海油计划未来三年在临兴开发年产33亿立方米的天然气产能。报告又指，该行计划将其天然气比例从2021的20%提高到2025的30%，并帮助中国实现到2060年实现碳中和的目标。同时集团正提高离岸天然气产量，基于其成本竞争力及强劲负债表，该行维持其买入评级，目标价11.8港元。中海油(00883)应重新平衡其价值，投资者可趁股价调整低吸做长线考虑。

7、 农历春节假期过后，上游多晶硅环节供不应求的情况更加严峻，各家多晶硅企业趋于零库存，没有余量可以交付额外的订单。受到国内单晶用料价格调涨影响，多晶硅价格也不断上涨。中环股份公示最新单晶硅片价格：三类175μm厚度级产品较2月上涨8%至10%。太阳能产业链上端硅片一直在涨价，持续关注保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)股价看涨。

8、 中国中药公告，国家药品监督管理局通过特别审批程序应急批准广东一方的化湿败毒颗粒上市。化湿败毒颗粒是本公司最终控股股东中国医药集团有限公司(国药集团)在获批中国首个新型冠状病毒灭活疫苗附条件上市后，又获得的针对新型冠状病毒感染引起的疾病有效的药物。中国中药(00570)股价上升趋势明显，股价继续看涨。

【公司要闻】

赛生药业(06600)公开发售获认购1068.05倍 每股发售价18.8港元

ESR(01821)拟收购南港配送中心一期余下权益

粤海置地(00124)委任中建东方及中建深圳为粤海城项目第二期发展承包商

北控清洁能源集团(01250)与中创碳投签订框架合作协议

赣锋锂业(01772)与科信技术签署战略合作协议

中国光大水务(01857)完成收购天津滨海新区环塘污水处理有限公司65%股权

东建国际(00329)拟9500万港元认购成分基金A类股份

大众公用(01635)：民朴紫荆基金管理费修改为最终实缴出资额的1.5%

渣打集团(02888)3月1日回购151.71万股

中国旺旺(00151)3月2日斥资525.07万港元回购93.1万股

国美零售(00493)溢价57.6%成功配售约45亿港元 超强助力战略第二阶段推进

太平洋航运(02343)根据一般授权向受托人增发2382万股新股

因购股权获行使 澳博控股(00880)折让10.35%发行90.4万股

新意网集团(01686)根据购股权发行28.5万股

因行使汇丰控股储蓄优先认股计划 汇丰控股 (HK:0005)(00005)3月1日发行约7.75万股

京东方精电(00710)因购股权获行使增发7万股

金风科技(02208)股东中国三峡新能源拟减持不超过1.27亿股

南京熊猫电子股份(00553):中国华融拟减持不超约1827.68股公司A股

中国建材(03323)拟约882.53亿元向天山水泥出售水泥业务

联想控股(03396)完成出售5.636亿股神州租车(00699)股份

中滔环保(01363)附属拟3.123亿港元出售污水处理厂

中国飞鹤(06186)拟1000万元向3位执董出售飞鹤商务100%股权 并透过合约安排实控进军增值电信业务

希望教育(01765)：预期3.5亿美元可转换债券3月3日或前后上市

华南城(01668)拟发行优先票据

旭辉控股集团(00884)已悉数赎回2021年到期票据

佳兆业集团(01638)已悉数赎回11.75%2021年到期优先票据

广汽集团(02238)2月累计共有0元“广汽转债”转换成公司股票

鼎丰集团控股(06878)提供最高额2.55亿元的担保

中集安瑞科(03899)附属拟与Hexagon Purus HK成立合营以提供压缩氢气储运解决方案

卢鸿辞任中国光大银行(06818)副行长等职务

【财报数据】

末期股息每股18港仙 理文造纸(02314)年度纯利同比增加10.70%至36.53亿港元

每股派16.5港仙 理文化工(00746)年度纯利同比下降28.3%至5.03亿港元

宝龙商业(09909)2020年股东应占利润同比增长70.8%至3.05亿元 末期息每股18港仙

利福国际(01212)年度股东应占溢利1.39亿港元 同比减少92.7%

中烟香港(06055)年度净利同比减少70.2%至9519.2万港元 末期息每股4港仙

盈转亏 海港企业(00051)年度股东应占亏损11.19亿港元

扭亏为盈 美瑞健康国际(02327)预期2020年股东应占利润不少于8000万港元

信基沙溪(03603)年度纯利预减不少于6500万元但不多于7500万元

盈转亏 凤凰卫视(02008)预期年度股东应占亏损约10.5亿港元

中梁控股(02772)前2个月累计合约销售额308亿元 同比增193.33%

中国恒大(03333)2月物业实现合约销售金额302.3亿元

融信中国(03301)前两月总合约销售额约为241.98亿元 同比增132.78%

金地商置(00535)前两月合约销售总额同比增长约1.35倍至72.75亿元

大发地产(06111)前两个月合同销售金额约70.12亿元

合景泰富集团(01813)2月预售额同比增加167.1%至45.6亿元

德信中国(02019)2月合约销售额达40亿元

当代置业(01107)2月合约销售额32.08亿元 同比增长267.35%

景瑞控股(01862)2月合约签约销售额同比增长228.97%至10.56亿元

【宏观及行业】

1、中国物流与采购联合会表示，2月份，电商物流总指数继续回落，物流总业务量指数出现一定幅度回调，农村业务量指数小幅回调，物流时效、履约时间有所延长。预计后期，随着疫情形势趋缓和春运的结束，返岗复工率将快速提高，电商物流需求有望止跌回升。

2、据报道，今年1-3月CMOS图像传感器的大宗交易价格比2020年10-12月下降约3%左右，并且已经是连续3个季度价格下滑。目前，CMOS图像传感器的众多产品中，具有代表性的是1300万像素(传感器尺寸1/3英寸)的产品，其面向大宗需求方的低价产品在1.55美元/个左右，较前一季度 ( 2020 年 10-12 月 ) 的价格下滑3%。

3、北京日报：北京微芯区块链与边缘计算研究院日前与中国人民银行数字货币研究所签署战略合作协议。双方将基于我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系“长安链”，推进数字人民币企业应用。据悉，北京市科委将加快实施“科技冬奥”项目，推动数字人民币在冬奥场景落地应用。

4、国家开发银行董事长赵欢表示，计划今年安排发放重大科技项目的专项贷款500亿元以上。我从今年开始，开展“百链千企”专项金融活动，今年计划安排战略新兴产业和先进制造业贷款投放4000亿元以上。将运用开发银行管理的产业投资基金、科创基金继续加大对集成电路、先进制造业以及科技创新方面的股权投资力度，今年我们准备新增股权投资500亿元以上。

5、银保监会主席郭树清表示，对于互联网银行比如网商银行、微众银行等，都鼓励其发展，但必须按照金融的规律和规则实行统一管理。金融科技公司的金融业务在网上开展，如互联网平台办的银行、小贷公司或消费金融公司，只要做同样的经营业务，都必须满足相关的资本充足率标准;同时给出了一段过渡期，最多两年必须回归正轨，所有相关机构都要受资本约束的要求。

6、财政部：2021年，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。加强宏观经济政策协调，统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。

7、财经早餐：多家生产企业再次公告钛白粉涨价。自3月2日起，金浦钛业锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元每吨，对国际各类客户上调150美元每吨;中核钛白对国内客户销售价格上调1000元每吨，国际客户出口价格上调180美元每吨。3月3日起，安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元每吨，出口价格上调150美元每吨。

【主要股东增减持】

2月25日，朱雀基金管理有限公司增持赣锋锂业(01772)36.76万股，每股作价109.25港元，总金额约为4016.03万港元。增持后最新持股数目为5291.44万股，最新持股比例为22.03%。

2月25日，Schroders Plc减持金风科技(02208)105.54万股，每股作价16.9535港元，总金额约为1789.27万港元。减持后最新持股数目约为6873.33万股，最新持股比例为8.89%。

2月24日，T. Rowe Price Associates增持北京首都机场股份(00694)1522万股，每股作价6.299港元，总金额约为9587.08万港元。增持后最新持股数目为1.09亿股，最新持股比例为5.80%。

2月24日，摩根大通增持金蝶国际(00268)551.6万股，每股作价30.1446港元，总金额约为1.66亿港元。增持后最新持股数目约为2.44亿股，最新持股比例为7.04%。

2月24日，摩根大通减持李宁(02331)286.8372万股，每股作价46.3453港元，总金额约为1.33亿港元。减持后最新持股数目约为1.24亿股，最新持股比例为4.96%。

【大行评级】

高盛：上调腾讯控股(00700)目标价32%至929港元 评级“买入”

高盛：维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价53.1港元

高盛：重申中银香港(02388)“买入”评级 目标价升至35.5港元

高盛：上调比亚迪股份(01211)评级至“买入” 目标价293港元

中金：下调海底捞(06862)目标价至79.55港元 维持“优于大市”评级

瑞信：上调信义光能(00968)目标价至22港元 评级“跑赢大市”

瑞信：维持信义玻璃(00868)“跑赢大市”评级 上调目标价38%至29港元

瑞银：上调华虹半导体(01347)目标价69.4%至52.5港元 评级“中性”

里昂：上调新世界发展(00017)目标价至44.6港元 评级由“沽售”升至“跑赢大市”

【交易闹铃】

招股中：久久王(01927)、森松国际(02155)、广联工程控股(01413)

定价日：朝云集团(06601)

上市日：赛生药业(06600)

公布业绩：五矿资源(01208)、保诚(02378)、创科实业(00669)

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