A股半导体板块发起反攻

　　或受此影响，半导体行业成为周三A股市场最为强势的板块，盘中涨幅一度接近5%，不过随着大盘持续走弱，半导体涨幅随之收窄，截至收盘，板块整体上涨2.28%，成为两市涨幅超过2%的唯一板块。

　　个股方面，斯达半导、通富微电、艾比森等涨停，华天科技、瑞芯微、华微电子等涨幅超过5%，澜起科技(行情688008,诊股)、晶丰明源(行情688368,诊股)、中颖电子(行情300327,诊股)等涨逾4%。

　　平安证券表示，全球疫情蔓延超过市场预期，3C消费电子终端需求有调整并递延的可能。虽然短期来看负面影响不可避免，但随着疫情解除，有望迎来反弹。在不忽略短期风险的前提下，仍是看好5G趋势下电子行业向上的大趋势。建议关注手机天线厂商硕贝德(行情300322,诊股)和信维通信(行情300136,诊股)、基站和汽车全方位布局的立讯精密(行情002475,诊股)、滤波器领先企业麦捷科技(行情300319,诊股)。此外，5G新基建进度不受疫情影响，在政策的扶持和刺激下，甚至有加快迹象，建议关注新基建中基站PCB领域的深南电路(行情002916,诊股)和沪电股份(行情002463,诊股)。此外，考虑到大基金二期已经进入到预热阶段，3月底将会产生实质性投资，进一步加码半导体设备和材料的国产化进度，有望催化股票市场对半导体行业投资的热度。建议关注半导体板块的存储厂商兆易创新(行情603986,诊股)，IC设计公司韦尔股份(行情603501,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)，封测厂商晶方科技(行情603005,诊股)。

　　同样值得注意的是，美光科技发布2020财年第二季度财报，高于市场预期，营收近47.97亿，处于公司前期指引范围上限，高于市场平均预期，毛利率29.1%，超过前期指引高点，盈利能力良好。尽管受到COVID-19的影响，公司中国市场智能手机和汽车销量下降，消费电子的销售疲软，但COVID-19使游戏、电子商务和远程办公活动的增加，数据中心需求增加，抵消了其他消费需求的下降，其中数据中心SSD营收增长超过50%。

　　天风证券(行情601162,诊股)表示，美光的业绩及展望可以看出存储行业需求仍然强劲，服务器市场驱动力强。一方面，由于美国政府在19年第四季度签订大规模JEDI合同刺激服务器市场需求，北美数据中心运营商在20Q1继续增加其服务器和服务器内存产品的订单；另一方面，COVID-19扩散引发远程办公服务相关的服务器需求浪潮。在国内疫情爆发的二月份，中国云服务运营商的需求大幅增长，当前国外疫情爆发，远程服务需求预计也会大幅增长。除了原先预订的订单之外，疫情产生的额外紧急订单使DRAM和NAND供应紧张。Trendforce将服务器DRAM预测由15%上调至20%，同样企业SSD价格预测也从环比上升5%-10%修正为10%-15%。