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短期回调不改长期上涨趋势

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① 中泰首席策略分析师陈龙认为，节后市场受到短期资金面的一些影响，出现了回调。一方面在全球新冠疫苗接种超预期和美国1.9万亿新冠刺激计划的影响下，全球经济将迎来快速复苏，市场预计流动性将边际从紧；另一方面，受到港交所上调印花税和流动性收紧预期的影响，市场风险偏好下降，资金对于前期获利了结的情绪升温，尤其是前期“抱团股”调整幅度更大；

② 从年报业绩预告的角度看，截至2021年2月26日，共有2424家A股上市公司披露了2020年业绩预告。其中有1391家公司业绩预喜（预增、略增、扭亏、续盈），预喜率达到57%，连续三个季度环比改善；我们计算的整体法口径下，A股利润增速从三季度的-6.3%上升至76.6%，业绩拐点已现；从盈利改善幅度看，2020年年报大类行业呈现中游制造>TMT>必需消费>上游资源>中游原材料>可选消费>大金融>中游工业服务的现象；

③ 陈龙认为可以从两个角度布局A股。其一，休闲食品、速冻食品、啤酒、院线影视、短视频等消费板块，春节假期期间受到“就地过年”政策的影响，食品消费和娱乐消费数据大超预期，看好全年业绩快速增长。其二，高端制造板块，积极布局新能源产业链，科技制造，军工制造和高端装备制造

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