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中银策略：持股迎新春

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① 短期资金面压力尚未完全消退，节后配置需求有望逐步显现。本周市场资金面压力相较1月末有所缓和，A股流动性环境有所好转，但由于央行尚未投放跨节资金，节前资金面压力依然存在，市场资金配置上依然相对保守，前期估值上行过快的行业板块遭遇回调，社服、轻工为代表的可选消费、银行、化工为代表的低估值顺周期板块以及食品饮料代表的必需消费板块表现亮眼，这也反映出市场在流动性紧平衡的环境之中，对于估值性价比与盈利稳定性的重视；

② 从DR007来看，虽然资金面情况较月末已经有了较大程度的缓和，但市场资金利率并未恢复至去年11月以来的中枢水平，往后看，节前一周市场宏观流动性依然维持紧平衡状态，A股市场经历了年初的配置高峰后节前观望情绪浓厚，展望节后，随着资金面压力的进一步缓和以及长假不确定因素的消除，市场即将进入年报布局阶段，业绩因子将会成为市场布局主线（太平桥策略随笔）

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