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距。股票市场行业分化表现是过去五年的经济趋势的基本反映，与十二五规划方向也表现出一定的一致性。十三五规划：重点关注四大行业、五大主题十三五规划涵盖面较广，几乎会涉及到经济的方方面面。根据当前市场情况及十三五规划精神可能的重点，我们建议重点关注四大行业及五大主题： （1）四大行业：传媒及互联网、医药、军工、环保与新能源；（2）五大主题：国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、深化对外开放。这些行业主题可能有部分重叠，整体上反映在十三五规划期间中国经济结构调整、新老经济持续转换、改革持续深化的大背景。十八届五中全会将于本月召开。继2013年十八届三中全会启动全面深化改革，2014年十八届四中全会部署全面依法治国之后，2015年五中全会将为全面建设小康社会布局，研究关于

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，这对大宗商品价格的扩散式上涨也起到了推波助澜的作用。 三是“对称加息”背景下资源为王的投资逻辑。尽管美联储加息、缩减资产负债表声势浩大、举世瞩目，但美元指数却令投资者大跌眼镜，一路萎靡不振。与之对应的，今年以来人民币兑美元汇率出现大幅升值，幅度高达2470个基点或3.55%，外汇储备亦从1月末29982.04亿美元（近6年来最低值）回升至6月末30567.89亿美元，连续6个月出现回升态势。这背后，是中国货币利率“对称加息”的效果；按照美林投资时钟的基本框架，经济扩张周期利率走高，此时投资以大宗商品为主的“硬通货”成为最优选择，这使得资源品涨价预期近一步加强。 接下来看，周期品的涨价逻辑依然存在，资源为王的投资主线也尚未改变。但相对于近期已经涨幅过大的周期股（煤炭、有色、稀土等），投资者更宜去关注尚未大涨但逻辑却较充分的水泥建材、港口基建、工

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5%即是底。然而，今年年初一季度国内生产总值（GDP）同比7.9%已使部分投资者梦碎，5月工业增加值同比下行则迫使市场再次审视“弱复苏”判断的合理性。 在过去两年中，我们对中国经济将面临潜在经济增速平台下移已有深入认识。当一国经济受到外生冲击之后，叠加经济体自身一些问题的爆发，经济将沿着“快速下行政策刺激下反弹向新平台回归”的路径运行。从历史上美国、日本的各两次经济增速中枢下移来看，美国经济调整速度较快，经济很快找到新的运行平台；日本经济调整呈现为不断向下。 我们更倾向于未来几年中国经济增速将逐级下移，无论是资本市场上的投资者还是政府本身，其对经济预期的底线均面临逐级的挑战。经济重心的不断下移将进一步撼动企业行为。作为宏观经济的总调控师，货币与财政政策的底线同样不断被突破。

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深港通预期下，军工板块自今年8月初以来，重心稳步上升。 作为节后重大事件，深港通的渐行渐近给投资者提供了提前挖掘受益概念的机会。从港资的构成来看，60%左右为机构投资者，其中本地机构占据25%，海外机构占据35%。梳理QFII投资标的，无疑是低估值、高分红、成长稳健且较为稀缺的标的更受机构青睐。分析人士认为，从沪港通开通以来港资偏好来看，北上资金偏爱相对稀缺行业的龙头股。而深股较港股稀缺的行业板块主要体现在白酒、军工、大众消费、医疗领域及公共事业，一旦深港通开通，将再次获得表演机会。白酒中的贵州茅台、五粮液、泸州老窖，业绩向好的军工股江南红箭、远程电缆、特发信息、利达光电等均有望受到资金青睐。除此之外，医药行业的恒瑞医药、片仔癀(600436,股吧)表现整体来讲优于行业平均水平，也值得投资者关注

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龙”的基金低配。内地银行指数（1B0947）三季度涨幅仅4.18%，本周前4天连收4阴，机构继续减持。三季度末，基金十大重仓股中对银行股配置比例为历史低点，仅为1.98%，超配比例为-6.91%。 经济下行期？难有大牛行情 乐观者认为宏观经济呈现“新常态”，A股处于“熊尾牛头”阶段。谨慎者认为美元已进入升值周期，中国货币总量和楼市泡沫过大，面临金融过度扩张后的蒸发风险，股市难以独善其身。 政策意图是经济托底，而非过度投资吹泡泡。中长期格局是经济增长潜力缓降，宽货币紧信贷，企业盈利下滑，股市弱反弹，这和2005至2007年的情况不同。如果说股市弱反弹的出现，起点是IPO新政的让利，加速器是三季度的微刺激政策，终结者则是大盘股IPO提速。昨日，沪指最高涨至2454点，已逾越郭树清新政时的高点2444点，人造牛市还能

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批次的Galaxy Note7将彻底放弃三星SDI的电池，转投ATL等厂商。 此前首批三星Galaxy Note7中，约有70%的电池由三星SDI提供，30%为ATL等国内电池企业生产,后者主要为中国市场销售的产品供货。因此中国市场的Note7此次不在召回之列。 官网显示，新能源科技有限公司（简称ATL）总部位于香港，旗下有宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司等，致力于可充式锂离子电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销。 ATL产业链A股公司一览： 紫江企业(600210,股吧)：ATL锂电池铝塑膜产品供应商 杉杉股份(600884,股吧)：ATL重要的锂电池材料供应商 天赐材料(002709,股吧)：收购东莞凯欣，后者是ATL重要的电

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709.33点，涨5.76%；深圳成指收于11510.3点，涨4.25%。两市A股1334只股票上涨，2只股票下跌。成交金额整体略升，上海市场从上一交易日的7002亿元下降至6733元；深圳市场从上一交易日的4142亿元下降至2776亿元。 证监会8日晚间发布公告称，从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东(下并称“大股东”)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。公告表示，近期证券市场出现非理性下跌，此举是为了维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益。除上述限卖措施外，公告还明确，上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员违反上述规定减持本公司股份的，中国证监会将给予严肃处理。另外，上市公司大股东及董事

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得分 94 价值评估 ★★★★ 成长评估 ★★★★★ 安全边际 ★★★★ 盈利预测及估值 预计公司2015-2017年EPS分别为0.48元、0.7元、0.95元，分别对应当前股价的45倍、31倍、23倍PE。我们认为公司当前估值较低，不足以反映超净市场的放量增长以及公司的龙头地位，给予公司2016年EPS的45倍目标市盈率，对应目标价为31.58元，首次给予“买入”评级。 风险提示 公司新技术推广低于预期；EPC订单量低于预期。 北京科税（002350） 综合得分 93 价值评估 ★★★★ 成长评估 ★★★ 安全边际 ★★★★ 盈利预测及估值 看好公司在配网巨额投资下的业绩弹性及在电力服务市场的布局,预计公司2015-2017年EPS分别为0.34元、0.68元、0.

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