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　　黑马股，黑马股，很多股民终其一生都没有买到。他们有的要么因为判断失误，要么感觉这支是黑马股，但是在犹豫不决的时候错过了购买的时间。那么，今天小编就来给你们推荐6支黑马股，这些都是有具体情况分析的哦。

　　

　　卧龙电气:EV电机国内外齐发力,需求增长提高毛利

　　类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：黎韬扬 

　　公司积极把握新能源汽车产业发展重大机遇

　　新能源汽车的发展不仅是应对传统化石能源日益枯竭的一大途径,受到了国家政策的大力支持。在国家和地方财政补贴等利好条件下,新能源汽车在近两年增长迅猛。股票k线图经典图解数据显示,2016年全年我国新能源汽300299车产量累计达45.5万辆,比上年同期分别增长58.5%;2017年全年我国新能源汽车产量累计达71.6万辆,比上年同期分别增长51.1%。2018年2月13日,财政部联合工信部、科技部、国家发改委联合下发《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和专用车补贴标准,燃料电池汽车补贴标准不变,并分类调整运营里程要求。新政策也致力于破除地方保护,建立统一市场,并且鼓励提高技术门槛要求。这一政策落地,将进一步增加新能源汽车的优势,提高新能源汽车的质量,同时兼顾了产量的连续变股票k线图经典图解化,保“质”保“量”,更有利于新能源汽车行业的健康发展。尽管300299未来行业发展成熟以及补贴下降等因素,《汽车产业中长期发展规划》中提出,2020的产量200万辆,累计产销量达到500万辆,未来3年仍有较大的发展空间。

　　盈利预测

　　针对公司现有主营业务,我们有以下预测假设:

　　1. 受益于下游油气行业的复苏,公司高压电机及驱动业务可保持在较高增速,预计公司18-19年高压电机及驱动营收增长率分别为30%、10%,毛利率保持稳定在25%左右;

　　2. 新能源汽车产业高速稳定发展的股票k线图经典图解行业背景下,公司积极拓展海内外客户,尽管补贴退坡落地可能带来短期新能源汽车产销量的下300299降,但行业整体将会健康平稳发展。看好公司低压电机及驱动业务,预计公司18-19年低压电机及驱动业务营收保持高增速分别为15%,15%,毛利率维持稳定在20%左右;

　　3. 公司在微特电机及控制业务上积极开拓优质客户,加上家电行业2017的回暖以及补库,将带动未来两年公司业务高速增长,毛利率有望逐步提升至17%左右,预计18-19年营收增速分别为18%、10%;

　　4. 变压器业务2017年开始剥离,已经完成剥离的银川变压器和浙江变压器,为公司带来了较股票k线图经典图解大的非经营性收益增加,在2018年剩余变压器的剥离以及逐步进行的电源等非核心业务的剥离将给公司18-19未来300299两年的非经营性收益增加。

　　星宇股份:内资车灯龙头,量价齐增稳步发展

　　类别：公司研究 机构：国海证券股份有限公司 研究员：周绍倩 日期：2018-06-21

　　LED车灯和智能化乃大趋势,市场空间广阔相比于传统的卤素灯和氙气灯,LED灯的性能优势明显,具有亮度高、使用寿命长、能耗低等优点。合资及外资品牌的主流车型基本都有LED车灯版本,在豪华品牌的中高端车型更是全系标配,而自主股票k线图经典图解品牌的新车型中LED装配率也较高。据统计,2016年国内车灯销售中LED灯占比16%,LED灯应用比例不断提高,将逐步替代卤素灯和氙300299气灯,成为未来主流使用车灯。此外近年来汽车智能化和主动安全的需求日益提高,车灯智能化升级趋势加快,从第一代产品AFS发展到第三代产品ADB。随着LED灯和智能车灯渗透率不断提高,预计到2020年国内LED车灯市场空间约为220亿,智能车灯市场空间在350亿左右。整个行业空间广阔,未来车灯厂商的主要竞争将从传统车灯逐渐转移到LED车灯和智能车灯,市场扩容带来新的机遇。

　　盈利预测和投资评级:预估公司2018/2019/2020年EPS分别为2.20/2.93/3.57元,对应当前股票价格PE分别为26/20/16倍,盈利持续高增长且行业内300299资龙头地位明确,首次覆盖给予“买入”评级。

　　深信服:安全业务稳步增长,云计算值得期待

　　类别：公司研究 股票k线图经典图解 机构：中泰证券股份有限公司 研究员：谢春生 

　　深耕信息安全行业,业绩增长迅速。2014-2017年,公司营收年复合增长率达38%,归母净利润年复合增长率达35%,扣非归母净利润年复合增长率达64%,业绩增长迅速。20股票k线图经典图解14-2017年公司云计算业务营收年复合增长率高达310%,业绩爆发式增长,营收占比逐步提升。2017年深信服销售净利率高达23.2%,净利率远超行业内其他公司,公司盈利能力强。从300299股权结构来看,上市前,公司员工持股平台共持有深信服12.04%的股份,员工持股比例高,我们认为,这极大促进了员工的工作积极性。

　　安全业务:综合实力强劲。通过市占率、盈利能力、研发创新能力、产品市场认可度等四个维度的分析,我们认为:1)公司市占率高。深信服在我国信息安全行业市占率5.9%,市场份额位居行业前三名,从细分子领域的市占率看,股票k线图经典图解在安全内容管理硬件和VPN硬件领域,深信服市占率都排名全国第一,防火墙硬件领域,公司市占率排名第五;2)公司盈利能力强。2014-2017年,深信服毛利率均值高达87.8%,远超启明星辰、绿盟科技、天融信300299等同业公司的毛利率,盈利能力强。3)公司研发创新能力强。2017年,深信服研发投入占营收比例接近20%,研发投入高达4.9亿,研发投入行业最高。截止到2018年4月23日,深信服专利数量累计已达到378件,技术创新实力强劲。4)公司产品市场认可度高。上网行为管理、VPN、应用交付、广域网优化、防火墙产品均入围了Gartner国际魔力象限,主要产品已得到国际权威股票k线图经典图解咨询机构认可。综上所述,深信服安全业务综合实力行业领先。

　　盈利预测与投资建议。我们认为,深信服是国内信息安全行业领导者之一,上网行为管理、VPN、下一代防火墙、应用交付等安全业务300299的领先优势将有望继续保持。云计算是计算机行业2018年投资的主线之一,作为云计算业务的核心产品,超融合在国内市占率逐步提升,未来有望带来新的增量市场,成为公司的盈利增长点。我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为7.48亿元/10.59亿元/13.58亿元,EPS分别为1.87元/2.65元/3.39元,目前股价对应的PE分别为股票k线图经典图解63倍、45倍、35倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

　　国投电力:国投北疆4号机组投产,成长属性不断体现

　　类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 300299 研究员：刘晓宁,叶旭晨,王璐 

　　投资要点:

　　国投北疆二期工程投产,公司火电机组结构进一步优化。公司控股子公司(持股64%)国投北疆负责建设和运营4×100万千瓦超超临界燃煤发电机组,其中1、2号机组已建成投产,是2017年公司为数不多的仍然保持盈利的火电机组。此次投产机股票k线图经典图解组为二期扩建工程,叠加2017年下半年投产的湄洲湾二期(2×100万kW),公司火电装机规模已实现大幅扩张。截至目前,公司火电装机容量为1475.6万kW,约占公司总装机的45%,另外国投北疆3号机组已于5月实现首次并网,预计也将于近期投产。目前公司无30万kW以下机组,单机规300299模大的火电机组供电煤耗低、发电效率高,兼具成本效率优势。待国投北疆机组全部投产后,公司百万千瓦机组将达控股火电装机容量一半,进一步优化公司火电装机结构。

　　17年火电业绩受煤价及发电效率拖累,18年发电效率改善带来业绩弹性。16年下半年以来全国电煤价格持续高涨,17年公司参股票k线图经典图解控股火电企业多出现不同程度亏损。16年公司位于广西及福建的火电机组受当地水电冲击,发电效率骤降;17年受新机组投产影响,公司火电机组实现利用小时数3543h,创近年低位。18Q1受益于用电需求回暖,叠加区域内降水量整体偏枯、水电负荷下降,公司火电机组利用小时同比提升205h。据测算,不考虑煤价变动及今300299年新投产机组,18年若火电利用小时同比增长400h(尚未回到15年利用小时数),公司整体业绩弹性达11.8%;17H2多省上调煤电上网电价,考虑电价调整带来的业绩增量后,预计公司全年业绩弹性将达到16.6%。

　　盈利预测与评级:综合考虑来水、煤价、电力供需等因素,我们上调公司18~20年归母净利润预测分别为39.5、42.1和45亿元(调整前分别为34.3、36.4和39.1亿元),对应PE分别为13、12和11倍。雅砻江业绩稳定且中长期具备增长潜力,火电盈利处于低点,今年火电板块发电效率大幅改善盈利或超市场预期,将评级从“增持”上调至300299“买入”。

　　华友钴业:上控资源,下拓市场,锂电材料新龙头

　　类别：公司研究 股票k线图经典图解 机构：国金证券股份有限公司 研究员：廖淦,张帅 

　　钴行业供需状况望持续改善股票k线图经典图解,钴价有望继续上涨。供给端:增量不确定性较大。2018年,新增矿山产量或仅有3000吨。泛手抓矿供应链存在较多变量,由于当地基础设施较差,能源不足,政府相对腐败,刚果粗钴冶炼厂存在延期投产的可能性。同时,在大赦国际等人权组织的压力下,刚果手抓矿存在较大的下降空间。需求端:新能源汽车和智能手机双轮驱动,2018-2020年,全球需求分别为12.93/30029914.04/15.7万吨;供需状况望持续改善。

　　金融属性有望继续放大钴价弹性。精炼钴冶炼厂跟矿山之间的采购协议是围绕MB报价来展开的,6000-7000吨电钴的供需情况将决定整个钴产业的定价。2017股票k线图经典图解年,嘉能可占全球钴供应量的23%,在定价市场享受单寡头的地位。嘉能可有充分动力,在cobalt 27等商品基金的帮助下,将钴的金融属性演绎到极致。我们看好2018年下半年的钴价继续上涨。

　　投资建议

　　我们不仅看好公司布局刚果而带来的资源和成本优势,还看好公司打造锂电新能源产业链龙头的决心和战略。预计公司在2030029918-2020实现EPS分别为5.93/7.70/8.00,同比增速分别为85.30%/29.93%/3.81%,对应目前股价PE分别为14.90/11.47/11.05倍。我们给予公司目标价股票k线图经典图解106.74元,增长空间20.87%,首次覆盖,给予买入评级。

　　苏宁易购:零售云加速开店不能停,改造县乡镇传统零售模式

　　类别：公司研究 机构：新时代证券股份有限公司 研究员：陈文倩 

　　零售云帮助传统县镇小店改变传统零售模式:

　　苏宁作为零售服务线上线下集成商,为加盟商提供跨界赋能,将低线城市300299零售模式再升级。零售云平台为加盟商导入苏宁供应上10万+的商品池,为门店介入各类增值服务,协助门店多维度跨界盈利。零售云6月中门店总数量突破666家,全年计划开店300股票k线图经典图解0家,加速开店压力仍大。

　　我们对零售云的独 家解读:

　　我们总结零售云的作用,在新的复杂多变的零售环境下,零售云是用来帮助改变县乡镇传统零售模式,同时实现苏宁线下渠道下沉的关键工具。

　　1)社交变现,通过加盟零售云,店主实现了社交变现。零售云强调选商优先。选择当地成熟零售店主,可以较快的打通县镇消费者对苏宁品牌的了解,提升对品牌的信任度,而本地店主则可以实现人情销售社交变现。300299

　　2)信任背书,企业和加盟商互相背书,打造树立口碑。这也将成为与其他品牌渠道下沉时的竞争软实力。

　　3)携手成长,股票k线图经典图解给加盟商带来与苏宁共同成长的机会,而不是被线上和变化繁多的零售环境驱逐离开市场。线上线下产品结构调整是消费市场自身发展趋势,这部分产品结构调整,靠加盟商自己难以实现。零售云加盟商将受益加盟,实现从传统的小家电店主逐渐转变为全品类销售店主。

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