今日，港股上市的中金公司发布其定增方案，将以每股14.4港元的价格向不少于6名非公司关联方或关联人士的专业、机构或个人投资者配售合共1.76亿股，此消息公布后，港股中金公司股价逆市下跌，截至今日下午3：30，下跌5.02%报14.76港元/股。

　　据悉，配售所得款项净额预计约为25.02亿港元，配售所得款项净额将用于补充公司资本金、支持公司境内外的现有业务和新业务发展，进一步加强在国际化等战略领域的资源投入，并把握战略性并购机会。

　　一、配售总面值人民币1.76亿元

　　根据中金公司公告显示，配售光大保德信基金管理有限公司股份包括公司将予配发及发行的1.76亿股新H股。配售股份分别占配售中银国际基金前公司已发行H股总数及已发行股份总数约10.187%及4.198%，并分别占经配发及发行配售股份扩大后的本公司已发行H股总数及已发行股份总数约9.245%及4.029%。配售股份的总面值为人民币1.76亿元。

　　配售价方面，中金公司对每股配售股份售价定为14.40港元(不包括如有经纪佣金 、香港联交所交易费及证监会交易征费)。

　　与10月16日收盘价相比，该定价折让约7.34%;与截至昨日前最后连续五个交易日平均收盘价相比，约折让6光大保德信基金管理有限公司.37%;与16日前最后连续十个交易日平均收盘价相比，约折让4.37%。

　　按照预计，中银国际基金扣除配售开支后的净配售价约为每股配售股份14.22港元。

　　中金公司董事认为,配售乃为满足公司业务发展需求及实现战略布局而筹集资金之良机。配售协议之条款(包括但不仅限于配售价)均属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。

　　据中金公司估算，假设所有配售股份获悉数配售,配售所得款项总额预计约为25.34亿港元;配售所得款项净额(于扣除配售开支后)预计约为25.02亿港元。

　　中金公司拟将光大保德信基金管理有限公司配售所得款项净额用于补充公司资本金、支持公司境内外的现有业务和新业务发展,进一步加强在国际化等战略领域的资源投入,并把握战略性并购机会中银国际基金。

　　二、布局财富管理 腾讯、阿里先后入局

　　值得关注的是，近年来，中金公司不断在“做大蛋糕”，2017年2019年间，先后引入腾讯、阿里入股。

　　2017年9月，中金公司引入腾讯控股作为战略投资者。根据认股协议，中金公司董事会宣布腾讯控股以每股13.8港元认购2.07亿股H股新股，将占全部已发行H股约12.01%及全光大保德信基金管理有限公司部已发行股份约4.95%，成为中金公司的第三大股东。

　　2019年2月，根据公告，阿里巴巴也将完成对中金公司入股，持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股中银国际基金的11.74%和总已发行股份的4.84%。入股后，双方将在金融、科技、数据等领域深度合作。

　　据业内人士介绍，投行业务是中金的“顶梁柱”业务，中金的头部券商名号主要靠投行业务撑起来，业务主要集中于国内大型企业的海外上市承销，合作客户包括中国电信、中石油、中石化、中国人保、中国人寿等等。在零售经纪业务上，与其他券商相比有所欠缺。

　　“光大保德信基金管理有限公司随着越来越多的国有大型企业完成上市后，中金公司能得到的大型国企IPO业务量也随之减少，从To B方向向To C方向转型，将是中金公司不得不面对的一件事”，该业内人士指出。

　　从财报信息来看中银国际基金，中金公司也确实在向这一方向发力。公开资料显示，截至2019年6月30日，中金公司财富管理的客户数量达到60196户，较2018年末增加27.6%。客户账户资产总值达到人民币约8265亿元，较2018年末增加16.5%;户均资产超过人民币1300万元。

　　然而短期来看，今日发布的定增公告对中金公司带来一定的负面情光大保德信基金管理有限公司绪。截至10月17日下午3:30，港股中金公司报价14.76港元/股，下跌5.02%。

　　三、年内多家券商发布定增预案

　　除中金公司在发布定增方案外，据新京报记者不完全统计，中银国际基金多家证券公司发布定增方案。

　　今年1月21日晚间，中信建投证券发布定增预案，拟通过非公开发行(定增)募集资金不超过130亿元，用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　中信建投表示，募资金额主要用于发展资本中介业务、投资交易光大保德信基金管理有限公司业务、信息系统建设、增资子公司等方面。其中，发展资本中介业务，不超过55亿元;发展投资交易业务，不超过45亿元;信息系统建设，不超过10亿元;增资子公司，不超过15亿元;其他运营资金安排，不超过5亿元。

　　在定增方案发布后的1月22日，中信建投A股以7.6中银国际基金2%的跌幅收盘。

　　此外，8月23日晚间，西南证券除发布2019年中期业绩报告同时抛出70亿元定增方案。

　　此次发行的认购对象重庆渝富拟认购不超过3.3亿股，认购金额不超过23.1亿元;重庆城投集团拟认购不超过3.5亿股，认购金额不光大保德信基金管理有限公司超过24.5亿元;重庆市地产集团拟认购不超过1.2亿股，认购金额不超过8.4亿元;重庆发展投资拟认购不超过2亿股，认购金额不超过14亿元。

　　募集资金在扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充西南证券公司营运资金，助力公司后续发展。

　　此外，据不完全统计，2019年以来，中银国际基金除西南证券、中信建投证券、中金公司外，还有多家券商发布定增方案。包括第一创业、中原证券、中信证券、南京证券等。

　　配股方面，今年以来共有4家上市券商公布配股方案，分别为东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券，拟募光大保德信基金管理有限公司集资金合计超过300亿元。

　　从上市公司融资目的上来看，除部分券商用途用于收购外，其他多家券商资金用途多用于扩大资本中介业务规模、扩大投资(自营)业务规模、风控合规投入等方面。

　　业内人士表示，尽管短期内，可能对带来一定负面情绪影响股价情况，但定增后将有利于增强公司资本实力，提高长期竞争力。

　　中银国际基金通过上述所介绍的，大家对于中金25亿定增方案的详细内容有所了解了吧，更多关于中金公司后续股价走势，大家关注股票实时行情，了解最新行情，更多股票资讯大家可以关注本财经网。

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