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保证。 谢亚轩点评 从防风险角度，央行的货币政策需要对资产价格的剧烈波动给予响应，如87年美国股灾时美联储的降息。 定向降准+降息：货币虽甜，杠杆苦口 来源微信公众号：清友会 民生证券研究院执行院长管清友 民生证券研究院宏观研究员朱振鑫（微信：zhenxincass） 申请加微信群请添加联系人微信，务必注明机构职务和姓名 事件：央行定向降准+对称降息25bp 1、为什么降？ 1）降低社会融资成本，缓解地方债务置换、债务到期和季末资金面压力，稳定短期利率，降低长端利率，维持宽松货币环境；2）定向降准+降息的工具选择既有助于扶持新的经济增长点，也有助于降低长端利率和实体融资成本，疏通货币政策到实体的传导渠道，这和之前的货币宽松思路略有不同；3）严查杠杆之后股市

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0个股票的组合，这个是我们用景气去防御的组合。 那么最后，我简短讲一下主题，各个市场都有主题投资，但A股市场的投资者构成与风险偏好使得主题投资也一直是策略的一部分，它往往是需要自上而下跨越行业，涉及公司往往也不是行业白马主流逻辑。但主题盛行与持续总体是需要一定风险偏好支持的，二季度做这个主题会是比较困难的，所以我们的主题必须精选，即使主题我们也要关注景气，关注确定性。我们认为今年保增长加码是确定的，二季度经济增长是有压力的，但是我们不会看到大的强的刺激放水，这里面有通胀的数据要观察、有汇率的约束，房地产可以推进去库存，但要迅速有效提振经济还是要靠基建投资，项目开工会加速推进，但总量还是有约束，所以会是结构性的利好，类似地下管廊这些供给不过剩确实有需求的投资会最受益，也就是说景气是趋于上升。另一块是互联网彩

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为长期投资者最核心要关注分子，找到稳定的分子来对冲波动的分母，我想投资最终还是看找到没有找到长期成长的一些行业，一些企业。福耀给我们的启示，1993年上市整个汽车工业增加值是977亿，去年汽车工业总的增加值2.9万亿，行业增长30多倍，福耀营收增长70多倍，股价100多倍，你在2007年彻底高估的时候，我觉得价值投资天价的时候也是好企业拿着，这是不对的，你没有关注到合理的定价就不是价值投资。你那时候卖了福耀那年也跌了60%，我认为还是一家好公司，中国汽车工业以及全球扩张依然没有结束，我仍然买回福耀，收益率大概接近300倍，作为资产管理宏观一定要关注，因为债券是一切资产定价的基准，但是我们要用70-80%经历发掘成长行业，找到这个行业中的企业家企

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3168,股吧)IPO申请获得证监会批准，报告发布两天后股价开始启动，15个交易日涨幅超过118%。表明影子股受新股发行影响，股价就有较高的上涨空间。由于前期大跌，这几家影子股公司跌幅巨大，普遍跌幅在70%以上，预计这几家公司在参股公司正式上市后将有不错的表现。■ （广证恒生策略分析师张广文　执业编号：A1310512070004） 安信证券赵晓光郑震湘邵洁安永平／文 科技红利时代，选股新思路有三个方向。 第一个方向，产业趋势，从人口红利到资本红利，再到科技红利。未来5年，科技股通过大量科技投入带来新的产品突破以及垄断利润。 第二个方向，用户趋势，传统移动互联网屌丝经济到新生代科技精英经济，这是一批最具商业价值以及最具消费潜力的人。 第三个方向，资本趋势，由内生

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预期的公司，如小家电、机场等。（3）核心资产。指处于先导性行业、成长早期、具备核心竞争优势的公司，多属智能制造业、现代服务业中的成长股，股票中的“京沪学区房”，市场蓄势时的好品种。 ——主题推荐：新能源和智能汽车（三元电池、电机电控、ADAS）、体育（体育大年，催化剂不断）、OLED（市场进入快速发展放量期）、智慧物流及供应链。 风险偏好逐步修复，逢低布局金融+可选 研究机构：方正证券 1、一周市场：风险偏好逐渐修复，估值行情的反弹仍未终结市场：风险偏好将逐步修复，反弹未结束。对市场判断我们维持2月29日之后积极看多的观点，本次反弹是估值行情的修复，是去年下半年估值行情的缩小版，反弹不在于经济复苏，本轮行情结束至少首先看到经济复苏的证伪，然后是货币宽松后的最后一波反弹机会

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新飞狐名家淘气天尊 淘气天尊直播室地址： 新飞狐下载地址：xfh.hexun.com 关注微信，了解更多老师观点及近期课程安排 扫描二维码 午后再次关注中国太保(601601,股吧)19.90附近的支撑力度！有效跌破，大盘也会同步跳水！目前保险（放心保）以中国太保为首死死支撑大盘指数，证券、银行等金融个股已经纷纷调整了！昨天领涨的招商银行今天领跌！大盘目前维持上午的格局，维持红绿盘震荡！淡定！相信淘气的预判，相信国泰君安的风向标作用！?大盘翻红！给人以调整结束，空中加油完毕，即将再次拉升的感觉！淘气不否认，也一直在说，今年11月阶段筑底之后，大盘将有跨年度行情！但，不是现在！目前中国太保仍然死撑，中国太保不有效跌破19.90，大盘暂时不会快速创新低！但个股方面，两市有6成个股处于下跌中了！很多人抱

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,股吧)（300229）和佳创视讯(300264,股吧)（300264），还有两只是中小板的茂硕电源(002660,股吧)（002660）和双成药业(002693,股吧)（002693）。 特别需要指出的是，截至目前，海伦哲刚刚复牌，正在涨停中；欧比特和茂硕电源还因重大事项停牌中。据市场人士的推测，这两者停牌也不排除与重组有关。 新牛散现身 今年以来，新牛散也在不断涌现，经过了漫漫熊市的洗礼，一些牛散逐渐成熟起来，如今势头正劲。典型代表有杨莘、谌贺飞、徐开东、叶健颜、施玉庆等。 二季度至今，沪深两市最大一只牛股就是营口港(600317,股吧)（600317），累计涨幅超过330%；三季度以来，营口港涨幅也达到了83.69%。 牛股的背后，牛散现身。根据营口港半年报显示，其第二大流通股股东是杨莘。今年二季度

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划存款量500亿元，存款起息日为2013年7月11日，到期日为2014年1月9日。第五期存款期限3个月，计划存款量500亿元，存款起息日为2013年7月18日，到期日为2013年10月17日。分析人士指出，相对于央行和财政部以往的招标节奏，7月份的招标不仅密集而且金额大增，这实际上是在向金融体系释放流动性。有观点认为，央行和财政部“放水”的背后，可能与创业板IPO重启在即有一定关联。 从今日盘面的行业跟踪情况来看。多元金融板块今日走势强劲，个股几乎全线飘红，终盘涨2.76%，涨幅领衔沪深两市。近日由国研中心组织国内各领域专家召开专题会议研讨楼市调控长效机制问题。住建部政策研究中心原副主任王珏林表示，目前来看，楼市调控的三大基础性工作已初露端倪，即房产税试点扩容、个人住房信息系统全国联网、健全不动产统

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来上行周期，加上工业品出厂价格指数（PPI）的传导效应，2017年物价或呈现逐季上涨的发展态势，通货膨胀压力逐渐显现。专家表示，如果物价明显上涨以及通胀预期强化，货币政策存在收紧的可能。 3、科技日报消息，南京理工大学发现一种电极材料改性的方法，将大大提高电容器的容量，通过磷酸根离子调节电极表面金属离子的周边电子环境以及多孔的超薄纳米片形貌，方便离子传输，提高氧化还原反应的效率，从而提高超级电容器的容量。该项研究将为超级电容器的广泛应用开启一个新的契机。 4、中国证券报消息，市场人士指出，短期经济企稳向好态势难证伪、货币政策转向防风险更明确、春节前流动性存隐忧，债市反弹行情或面临后继无“油”的局面，但考虑到前期调整明显，且年初供给少、银