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动性。剥离信贷体系的杠杆资金，既可以限制高杠杆投机，又可以杜绝未来股市调整系统性金融风险向信贷体系的蔓延，在当前阶段对于股市的发展和防控金融系统风险可谓必不可少。 关于危机时期所采取的非常措施对于市场化原则冲击问题，我们在上周周报提出：“当前对于资本市场的健康发展对于整个国民经济的长远发展有着重要意义，在当前短周期下行期对于结构转型升级也有着重要意义，但是短期内对于金融风险的防范有着重要意义，尤其是在当前较多微观主体杠杆率比较高的背景之下。非常手段的主要目的是在流行性枯竭的非正常状态之下，缓解市场的情绪，使市场回归正常的轨道之中。我们坚信，随着市场情绪的平复以及停牌避险的公司陆续复牌，市场交易正常化，短期特殊政策将会逐渐向长期健康稳定

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周期股或者高估值股票依然可以具备很强的防御性，相反，景气下行的低估值股票则未必。 正文 各位领导，各位嘉宾，各位投资者朋友，大家上午好！ 我是长江策略陈果，感谢大家一直以来的关注支持，很荣幸有这个机会在此向大家汇报下我们新组建的长江策略团队的二季度A股策略展望。在这个时点谈A股市场的投资策略，是相对艰难的，我尽力而为，欢迎大家多多指点。 我报告标题叫《景气是最好的防御》，看上去比较保守，因为有防御，但换个角度实际上我们也是非常积极的，因为我们即使在讨论防御的时候也是讲景气，寻求景气，而不是一味的去讲低估值。企业盈利预期永远是股价重要的因素，我们这里定义的景气是指眼下、近期及可见未来确定性较高的企业盈利增长预期。中长期的企业盈利增长预期我们不定义在“景气”里，我们倾向于认为：市场风险偏好越高时，越可以弱化近期的景气，中

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念、技术等方面的先进经验，可以推动国内资管机构进步，推动国内资本市场走向成熟。短期可能会有转型的阵痛，但长期来说对公募行业是利好。”上述副总经理表示。 另一位业内人士表示，外资进来，会给国内相关业务带来竞争压力，他们的投资理念以及成熟的投资框架可能会对国内资管行业形成冲击。外资公司在海外规模足够大，在内地赚钱压力不大，可以坚持自己的发展路径。 也有人士认为外资将带更多“价值投资、长期投资”理念。北京某大型公募股票型基金经理表示，外资带来的，不仅是资金，更重要的理念。一合资基金公司人士也表示，外资在公募行业扩张将改变市场的投资风格和风险偏好，长期投资和资产配置的理念有望进一步深化，基金公司的风险管理和治理有望进一步改善。 “外资控股或独资设立基金公司，对行业最大的影响将是让整个行业

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风险，实际控制人控制的风险，出口退税政策变化的风险。 劲拓股份（300400）　申购日期9?25　公司发行股价区间为9.44元~10.62元 基本面简介:公司的主营业务为研发、生产及销售各类电子工业专用设备。公司核心竞争力为“技术研发+自主生产+服务能力”。公司已取得80项国内专利技术、2项国际专利、22项软件著作权。本次募资拟用于SMT还接设备及AOI检测设备扩产项目及研发中心建设项目。 估值及询价建议:近年来以IPAD为代表的新型平板显示产业，已成为消费电子的新生力量。这些消费电子制造行业的必需设备和基础设施，各企业新建生产线和更新原有生产线都会对电子整机装联设备行业产生很大的需求。公司自2004年成立以来一直专注于电子整机装联设备领域内焊接设备，近三年焊接设备营

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策略上来说，市场目前仍维持在单边下行行情当中，投资者宜仍维持轻仓观望的策略为主，而空仓的投资者在下行趋势中也不要盲目抄底，弱势中抄底犹如火中取栗，稍有不慎便会引火上身。另外值得注意的是，对于近期大涨的锂电池板块可能已接近行情的末端，投资者应维持警惕。 今日两市开盘后小幅冲高后便一路跳水下行，全天呈现出放量下跌走势。盘面上昨天极为强势的高送转填权板块并未延续爆发，而走出分化行情，而市场也没有新的热点跟上，市场人气下降。截止收盘，沪指跌逾2%，深成指跌逾3%，创业板指跌逾4%。 热点板块： 昨日现集体涨停的填权板块今日开始分化，盘面上仅有胜宏科技(300476,股吧)一度封上涨停板，板块内科迪乳业(002770,股吧)、赛摩电气(300466,股吧)及天华超净(

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213,股吧)、杭电股份、永贵电器(300351,股吧)等4家公司2015年净利润实现同比增长，分别达到181.43%、19.17%、15.33%、0.55%。 分析人士普遍表示，今年的铁路产业链有望在较高的投资增速下，取得一定的超额收益。可关注中国中铁、中国铁建、中铁二局、中国中车(601766,股吧)、中国交建(601800,股吧)、隧道股份(600820,股吧)、铁龙物流(600125,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)、广深铁路、申通地铁(600834,股吧)等。 和讯股票消息 铁路基建板块市场今日全线活跃。从个股来看，东方雨虹(002271,股吧)、太原重工(600169,股吧)、晋亿实业(601002,股吧)、辉煌科技(002296,股吧)、高

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传播和影响力。 虽然全球股市阴晴轮转，涨跌互现，但是南下资金对港股的热情正在刷新历史。 8月15日，通过港股通的南下资金净买入46亿港元，一举创下了2019年单日成交最高纪录；相比近期北上资金间歇性净买入，南下资金已经连续20个交易日大手笔加仓，累计净买入已达288亿港元，在有色金融、医药生物等板块个股大幅加仓。 南热北冷 8月以来，恒生指数阶段回落，累计跌幅已经超过8%，但是港股通开启了“抄底”模式，8月以来累计净买入已经超过了288亿港元，创下年内月份新高。其中，8月15日港股通净买入达到46亿港元，一举斩获年内单日最高纪录。 整体来看，目前南下资金累计净买入已经达到9287亿港元，不断逼近万亿大关。 相比，北上资金近期波动较大，8月以来通过沪、深股通累计净卖出近124元，“南热北冷”局面再现。 实际

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下行的困局之下，地方债大量发行会对其他融资主体产生挤出效应，央行不会作壁上观，我们认为4月降准或宽松对冲的可能性大。此外，3年期AAA企业债已接近9折1-3年期贷款基准利率，已基本接近顶部(除非央行加息，但这是不可能的)，因此，利率和国开收益率配置价值也在逐渐显现。 股市观点：存量风险缓解，“去地产”“加股权”的趋势并未改变，增量资金将继续入市，维持股票牛市的判断。 民生证券策略研究员陆俊龙 和讯股票消息12月20日，民生证券在深圳举办了民生证券2013年度策略会。和讯股票作为独家网络媒体，报道本次策略会。 会上，民生证券策略研究员陆俊龙发表明年策略演讲并表示，新时代策略思维需要转换，像巴菲特长期重仓持有可口可乐一样，寻找年复合增长率在20%、市盈率在十多倍的股票将带来显著的长期收益。 核心逻辑和观点 1、

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资金净流入，为7月9日以来单日最高；沪深300板块和创业板尾盘阶段也均获大笔资金净流入；行业方面，银行、钢铁、国防军工等板块成为资金“扫货”主战场，净流入金额集体居前。分析人士认为，市场二次调整或早于预期结束。 3、财政部五大举措力促经济稳增长 7月29日，全国财政工作视频会议在京召开。面对当前经济运行依然存在的下行压力，财政部部长楼继伟在部署下半年财政工作时明确了积极财政政策加力增效、规范推进PPP、规范地方政府债务、引入更多投资引导基金、深化财税体制改革等五大重点，强调积极发挥好财政职能作用，着力促进经济稳定增长。 【巨丰观点】： 早盘，沪深两市跳空低开，而后冲高回落。创业板率先翻绿，并一度下跌1.5%。沪指盘中冲高至3818点后快速回

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他们“悬在半空”。要科学规划，创新保障房投融资机制和土地使用政策，更多吸引社会资金，加强公共配套设施建设，促进约1亿人居住的各类棚户区和城中村加快改造，让困难群众早日“出棚进楼”、安居乐业。要加快基础设施建设，在“十三五”时期重点向中西部倾斜;积极承接产业转移，在有条件的地方设立国家级产业转移示范区，鼓励东部产业园区在中西部开展共建、托管等连锁经营，以“业”兴“城”，做大做强中西部中小城市和县城，提升人口承载能力，促进约1亿人在中西部就近城镇化，逐步减少大规模人口“候鸟式”迁徙。 和讯股票消息 沪深两市早盘在地产、白酒、有色等板块活跃的带动下走高，截至10：57，沪指涨0.34%，报2062.48点，深成指涨1.03%，报7269.00点，创业板涨0.15%，报1314.76点。行业板块方面，饮料制造、