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疑，通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价将推动药费大幅下降。从上市公司层面来看，医保对产品的放量效果非常明显，曾催生了数十个销售破十亿的品种，以抗癌药赫赛汀（曲妥珠单抗）为例，在2017年的国家医保谈判中价格降幅为65%，2018年的销售量增幅达到259%。不过，从昨日盘面表现来看，除了因医保目录谈判出局，部分药企因入围品种大幅降价，股价也受到波及。比如，入选品种较多的几家上市公司中，天士力、恒瑞医药微涨，康缘药业微跌。 《金证券》记者接触的沪上券商分析师表示，市场担心部分入围品种市场空间提升与大幅降价短期内不一定成正比，所以资金比较谨慎。事实上，根据前述东吴医药团队的梳理，在入选品种中，降价幅度最高的是海思科（精氨酸谷氨酸），幅度达到84%。此外，康缘药业（银杏二

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年新高。基金销售异常火爆，今年上半年截止到6月24号，发行的新基金规模已突破10，000亿份，其中70%是权益类基金，即以股票市场为主的基金，这再次证明居民储蓄向资本市场大转移的趋势非常明显，业绩优良的基金受到投资者的追捧。今年上半年创业板指数涨幅最大，主要原因还是科技股大涨带来的行情。作为科技股比较集中的板块，今年上半年创业板的走势领涨两市，且率先创出四年新高。此前我讲过，在2013年年中创业板提前开启了一轮大牛市，随后一年后到2014年7月主板才开始走出牛市。这一次昔日重现，创业板指数也是率先走出牛市走势，上半年的创业板指数牛冠全球，这也表明新兴科技股已成为很多资金追逐的对象。 今年上半年的走势再次证明，价值投资是A股市场最主流的投资理念，转变投资理念是当前最迫切的任务。从2016年起

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市。而股市泡沫破灭之后，过剩的流动性转战其他领域，并开始兴起新的资产泡沫，比如，一些城市核心地段的学区房，比如信用债。债市隐含的风险偏好已明显改善，股市还远吗？历史上看，反转的短端低等级信用债收益率与股市正相关性较高，逻辑在于其同时包含了货币政策变化以及基本面风险溢价两个维度对资产价格的影响。9月以来，以一年期A+信用债为例，其收益率降幅超过50bp。另一个代表性的案例是，上周万科发行公司债，5 年期中标利率3.5%,甚至低于5年期国开债的水平,接近询价区间下限,信用利差几乎为0。 ——第三，无风险收益率继续下降也是大概率，10月份的三季度宏观数据披露阶段以及“5中全会”前后是“稳增长政策发力”的重要时间窗口，有助于四季度出现反弹和结构性行情。PMI和高频中观行业数据拟合显示，三季度单季度GDP破7%概

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看好长期价值投资在A股的前景。”王亚伟解释道，首先，过去长期价值投资效果不好，用这种方法的人少，这些标的长期来讲没有被充分挖掘，从大的概率讲，能取得比较好的收益。长期价值投资需要的外部环境在不断改善，市场监管力度不断加强，投机性、违法违规行为都得到处罚，投机气氛得到抑制；第二，注册制改革推出是很快的事情，原来基于博弈的行为也会得到抑制，会引导市场基金配置到好的企业上；混合所有制改革，大型企业的分拆会促使被低估的企业价值回归，为价值回归创造好的条件；兼并收购也会减少价值陷阱，促使价值投资；另外中国市场国际化的加强，养老金年内入市等，机构投资者队伍不断壮大，价值投资有效性提升会有很大的作用；避险工具的不断推出，虽然有些还在发展的初期，但未来可以预期这些手段会越来越多，成本越来越低，都是有利于长期价值投资者策略的制定

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激烈。短期市场如果要想打破围绕2100点相互争夺的局面，还需重大政策落到实处，以此进一步激发多方信心。 和讯股票消息8月31日，受大病医保新政亮相的影响，今日保险股表现活跃，领涨大盘指数，其中，中国人寿收涨3.12%。 大病医保报销比例不低于50%，大病医保新政在期待中落地。国务院30日下发开展城乡居民大病保险工作指导意见，要求大病保险保障水平以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标，合理确定大病保险补偿政策，实际支付比例不低于50％。保障对象是城镇居民医保、新农合的参保人，同时不再额外增加群众个人缴费负担。 和讯股票讯：周二早盘，沪深两市表现相对活跃，在煤炭有色等资源以及券商等蓝筹股联袂拉升的带动下两市强势上涨，午后股指继续上行，沪深两市纷纷放量上涨，各板块轮番策动，银行股也在今

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期的重估。 主板——跑得太快也要休息一下 《红学堂》：宋老师，本周主板市场出现了调整，创业板延续了上周的上涨趋势继续上扬，请宋老师为我们说说本周的一个差序结构。 宋振宇：主板一旦调整创小板就走强，这有两方面原因：一是资金整体比较乐观，一些从主板出来的资金没有歇着，继续挖掘场内热点；二是本轮行情的性质更加明确，毋庸置疑，就是以诸多主板周期类个股为主线的主板主升行情。至于创业板除了受阿里上市的事件驱动，电商概念整体启动有望形成次级主题投资外，基本上跟涨补涨意味颇浓。 《红学堂》：嗯，这样就非常清楚了，也就是说主板在近期连续上涨近200点后出现休整也比较正常，适当回吐获利筹码对中期行情走远更为有利。 宋振宇：没错，因为市场的转向不是一朝一夕完成的，就像我之前说的主板由于体量巨大，早已从年初就开始逐步回

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依然是我们关注的重点，个股包括河北钢铁(000709,股吧)、首钢（停牌）等，新材料公司方大炭素(600516,股吧)也正式复牌，可继续关注。 （华泰证券(601688,股吧)） 电子元器件行业：关注《中国制造2025》下集成电路行业投资机会 去年以来的TMT板块以及互联网板块的大幅度上涨带动了基础电子板块的上涨，无论从绝对涨幅以及行业估值看都已经达到了历史的高位。下半年我们认为在政策扶持和估值切换的背景下，集成电路制造板块具有更好的投资机会。 2014年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国集成电路产业整体保持平稳较快增长，开始迎来发展的加速期。从集成电路产业链看，电路设计、产品制造以及封装测试都呈增长态势，但我们更看好电路设计未来的成长，目前

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益，关注华泰股份(600308,股吧)、福建金森(002679,股吧)、永安林业(000663,股吧)、吉林森工(600189,股吧)、平潭发展(000592,股吧)等。 3、亚太自贸区战略望年底上报 亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在菲律宾马尼拉举行。习近平主席将出席APEC工商领导人峰会并发表演讲。今年APEC会议主题为“打造包容性经济，建设更美好世界”，具体议题包括区域经济一体化、中小企业、人力资源开发和可持续增长等。建议关注珠海港(000507,股吧)、盐田港(000088,股吧)、大连港等。 【巨丰观点】： 周五，市场出现调整。沪指全天围绕3600点震荡，盘中多次跳水，临近尾盘在券商股拉抬下跌幅收窄。盘面上

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度有限，预计在5%以内。并且一旦一季度销量受到压制，将进一步强化下半年销量反转的力度，全年我国新能源汽车销量大概率仍可实现30%以上的增长。中长期看，无论是整车企业电动化规划力度，还是政策层面的边际向好，都有利于电动化趋势的不断强化，疫情不改变全球新能源汽车渗透率提升的大趋势，我们重点关注上游资源以及中游电池环节的机会。 军工领域，军工行业典型的特征是需求来自国防，购买力来自国防预算，与国情（周边局势）有关，受疫情影响较小，并且历史上看军工企业一季度收入占比仅为全年的13.5%（过去5年平均）左右，意味着短期的停工对行业交付影响也有限。中长期看，未来重点型号有望加速列装。军工是目前为数不多未来2-3年确定性20%左右增速的板块，并且军工板块经过4年多调整性价比显现，航空装备领域主机厂